Date de clôture : 2021-04-30
Valeur : 3,2 G$ US
Le 30 avril 2021, K+S Aktiengesellschaft (« K+S ») a conclu la vente de ses activités liées au sel dans les Amériques (l'« unité d'exploitation américaine ») à un consortium composé de Stone Canyon Industries Holdings LLC, de Mark Demetree et de partenaires (« SCIH »).
L'entreprise a été valorisée à 3,2 G$ US et le prix d'achat au comptant, fixé à environ 2,6 G€; le produit net tiré de la transaction servira exclusivement à réduire la dette de K+S.
L'unité d'exploitation américaine se compose essentiellement de la société K+S Chile acquise en 2006 (anciennement connue sous le nom de SPL), de l'entreprise Morton Salt (États-Unis) acquise en 2009, et de Sel Windsor Ltée (Canada). Les actifs canadiens de K+S liés au sel comprennent trois mines de sel et trois usines d'évaporation d'une valeur d'environ 1,47 G$ US situées dans cinq provinces canadiennes (Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse). Avant l'acquisition indirecte de l'unité par SCIH dans le cadre de la transaction principale, la propriété des actifs canadiens a été réorganisée au moyen d'une opération complexe d'achat et de vente d'actifs à l'interne.
L'équipe de BLG qui a représenté K+S Aktiengesellschaft dans le cadre du transfert de ses actifs canadiens liés au sel était dirigée par Fred R. Pletcher et comprenait Breanne Lehodey, Connor MacLeod, Justin Yee et Olivier Busque (marchés financiers), Robert Owen et Fiona Lin (droit des sociétés et droit commercial), Robert Antenore, Andrew Guerrisi, Mario Pedro, Lucas Kilravey, Justin Cuperfain, Nathalie Duceppe, Catherine Guertin, Robin Jawanda et Ami Martin (droit immobilier commercial), Jasmine Lothian (pétrole et gaz), Julie Belley-Perron et Julie-Anne Pariseau (droit de l'environnement, droit municipal, expropriation et réglementation), Laura Mensch (droit du travail et de l'emploi), ainsi que James Fu (régimes de retraite et avantages sociaux).