BLG conseille LeddarTech et eStruxture
Toronto, le 6 février 2018 — Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) a agi comme conseiller dans deux des six plus importantes opérations de financement en capital de risque de 2017, selon un article publié dans PE Hub Network (en anglais).
BLG est intervenu dans la transaction de LeddarTech, grand fabricant québécois de capteurs lasers pour voitures autonomes, opération visant un financement de série C totalisant près de 130 millions de dollars (101 millions de dollars US). Le cabinet a représenté BDC Capital, GO Capital, Sofimac Innovation (iSource), Desjardins-Innovatech, Accès Capital et le Fonds de solidarité FTQ. Son équipe, dirigée par Patrice Martin, était composée de Pascal de Guise et de Joseph Takhmizdjian, du bureau de Montréal.
BLG a également participé à l’opération d’eStruxture, dont le financement initial a été assuré par Canderel et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le fournisseur de solutions réseau et de services de centres de données infonuagiques a ainsi mobilisé 80 millions de dollars, qui ont entre autres servi à l’achat de Services d’hébergement Netelligent et de l’ancienne imprimerie du quotidien montréalais The Gazette. Le cabinet a représenté la Caisse de dépôt et placement du Québec. Son équipe, dirigée par Pascal de Guise, comprenait Yaniv Saragosti et Myriane Le François, du bureau de Montréal.
Autre opération digne de mention : BLG a conseillé Aurinia Pharmaceuticals, société biopharmaceutique de stade clinique de Vancouver, qui a réalisé un appel public à l’épargne d’environ 231 millions de dollars (173 millions de dollars US). De ce montant, 53 millions provenaient de Lumira Capital et d’autres investisseurs privés. L’équipe de BLG était dirigée par Stephen P. Robertson et composée de Kent D. Kufeldt et de Michelle M. Wilkinson, du bureau de Vancouver.
Le groupe Capital de risque de BLG, dirigé par Brad J. Pierce, compte des professionnels hautement qualifiés et spécialisés en propriété intellectuelle, en financement d’entreprise, en droit fiscal et en droit commercial. Fort d’une grande expérience auprès de sociétés ouvertes et fermées, de fonds de capital de risque et de cabinets d’avocats et d’agents de brevets étrangers, il met en œuvre des programmes de gestion et de suivi nationaux et internationaux pour le dépôt, l’enregistrement et le maintien en vigueur de titres de propriété intellectuelle et a représenté autant des fournisseurs canadiens que des acheteurs étrangers.
Le groupe Capital d’investissement de BLG, dirigé par Stefan Timms, est présent à l’échelle du Canada; ses membres chevronnés travaillent dans chacun des cinq bureaux du cabinet pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs à toutes les étapes du cycle de l’investissement. Nos avocats spécialisés en capital d’investissement et capital de risque offrent des conseils juridiques de pointe et adaptés, notamment dans les domaines suivants : fusions et acquisitions, structurations et transactions transfrontalières, droit des sociétés et droit commercial, services financiers et prêts, valeurs mobilières, création de fonds, droit fiscal, concurrence, restructuration, insolvabilité et gouvernance d’entreprise.