Bonterra Energy Corp. (Bonterra) a mené à bien un placement de billets de premier rang garantis par un privilège de deuxième rang, étape cruciale de son initiative stratégique visant à renforcer sa position financière.
Ce placement, comptant des billets arrivant à échéance en 2030 à un taux d’intérêt de 10,5 % par an, aidera Bonterra à rembourser une dette subordonnée et à simplifier la structure de son capital. Cet important jalon souligne l’engagement de l’entreprise envers la croissance à long terme et la gestion financière durable.
L’équipe de BLG spécialisée en marchés financiers et en financement d’entreprise qui a travaillé sur cette transaction était dirigée par Lloyd McLellan et comprenait Bruce Lawrence, Sinem Ersoy, Shane Barnes et Connor Dunphy-Brace. Veillant à ce que le tout se déroule harmonieusement et en temps opportun, elle a contribué à structurer la transaction et à en négocier les modalités en plus de s’occuper de la documentation et de la conformité réglementaire.
Grâce à sa connaissance des questions de financement, à sa maîtrise des opérations sur les marchés financiers et dans le secteur de l’énergie ainsi qu’à la finesse de ses conseils stratégiques, BLG a joué un rôle décisif dans cette réussite, aidant Bonterra à réduire les risques et à surmonter des défis juridiques et réglementaires.