Le 30 mai 2023, ATS Corporation (TSX:ATS) (NYSE:ATS) (« ATS » ou la « société »), fournisseur de solutions d'automatisation de premier plan, a mené à bien un placement public précédemment annoncé de ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») aux États-Unis et au Canada, ce qui a marqué son premier appel public à l'épargne aux États-Unis et l'inscription de ses actions ordinaires au New York Stock Exchange. Un total de 6 900 000 actions ordinaires de la société ont été émises, dont 900 000 aux termes de la levée intégrale de l'option d'attribution en excédent de l'émission octroyée aux preneurs fermes, au prix de 41 $ US par action, pour un produit brut global de 282,9 M$ US.
L'opération s'est effectuée par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC à titre de coresponsables des registres. Valeurs mobilières TD et Scotia Capital (USA) Inc. ont également agi comme responsables des registres. De plus, National Bank of Canada Financial, Inc., Valeurs Mobilières Cormark Inc., Stifel Nicolaus Canada Inc., Commerz Markets LLC, Raymond James Ltée, RBC Marchés des Capitaux, SARL et UniCredit Capital Markets LLC ont agi à titre de cochefs de file.
L'équipe de BLG qui a conseillé ATS au Canada était dirigée par Cameron A. MacDonald et comprenait Philippe Tardif, Chelsea Papadatos, Sydney Dennis-Birnbaum, Jennifer Jiang, Rachel Summers et Olivier Busque.