Clôture : 04-08-2021
Valeur : 20,1 M$
Le 4 août 2021, EverGen Infrastructure Corp. (EverGen ou la « société ») a réalisé un premier appel public à l'épargne (le « placement ») d'un total de 3 080 000 d'unités au prix de 6,50 $ chacune, pour un produit total brut de 20 020 000 $. Le 3 septembre 2021, la société a annoncé que les preneurs fermes avaient partiellement exercé leur option de surallocation, ce qui a entraîné l'émission de 231 000 autres bons de souscription d'actions ordinaires, pour un produit brut supplémentaire de 83 160 $. La levée partielle de l'option de surallocation a porté le produit brut total du placement à 20 103 160 $.
Les actions ordinaires de la société ont été inscrites à la Bourse de croissance TSX le 30 juillet 2021 sous le symbole « EVGN ». Leur négociation, suspendue cette même date, a repris le 4 août 2021.
Le placement a été réalisé par un syndicat de prise ferme dirigé par Desjardins Marché des capitaux, Valeurs mobilières Clarus Inc., Partenaires en gestion de patrimoine Échelon inc. et RBC Marchés des Capitaux, qui ont agi à titre de cochefs de file et de coresponsables des registres, de concert avec Valeurs mobilières Haywood Inc. et PI Financial Corp.
EverGen, dont le siège social se trouve à Vancouver, en Colombie-Britannique, est un producteur de gaz naturel renouvelable qui axe ses efforts sur la lutte aux changements climatiques et qui aide la collectivité à bâtir un avenir sans carbone.
BLG a représenté EverGen. Son équipe, dirigée par Julie Bogle, comprenait Ravi Latour, Inaki Gomez et Breanna Chesley.