Date de clôture : 2021-01-28
Valeur : 13,8 M$
Le 28 janvier 2021, BIGG Digital Assets Inc. (« BIGG » ou la « société ») (CSE : BIGG; OTCQB : BBKCF; WKN : A2PS9W) a mené à bien son placement public par voie de prise ferme majoré (le « placement »), initialement fixé à 10 000 000 $, pour un produit brut total de 12 000 000 $ (tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire). Aux termes du placement, la société a émis un total de 24 000 000 d’unités (les « unités »), au prix de 0,50 $ chacune.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de prise ferme dirigé par PI Financial Corp. et composé de Canaccord Genuity Corp. et d’Echelon (collectivement, les « preneurs fermes »). Les preneurs fermes ont reçu une commission en espèces équivalant à 6 % du produit brut du placement.
Le 5 février 2021, la société a annoncé que les preneurs fermes avaient partiellement exercé leur option de surallocation, ce qui a entraîné l’émission de 3 594 500 autres actions ordinaires de la société et de 1 800 000 bons de souscription additionnels, pour un produit brut supplémentaire d’environ 1 797 378 $.
BIGG, dont le siège social est à Vancouver, en Colombie-Britannique, possède et exploite des entreprises de cryptomonnaie qui soutiennent et favorisent la mise en place d’un écosystème conforme et réglementé, en plus d’investir dans le secteur.
L’équipe de BLG qui a représenté BIGG était dirigée par Julie Bogle et comprenait Connor MacLeod.