Date : 18 février 2016
Valeur : 10,6 M$ CA
Le 18 février 2016, Spectral Medical Inc. (la « Société ») a réalisé une opération de financement par voie de prise ferme au moyen d'un prospectus simplifié visant 14 300 000 actions ordinaires de la Société au prix unitaire de 0,70 $ CA, pour un produit brut de 10 010 000 $ CA. Les preneurs fermes se sont également vu attribuer une option d'attribution en excédent de l'émission visant 2 145 000 actions ordinaires supplémentaires, qu'ils ont partiellement exercée pour souscrire une tranche supplémentaire de 806 804 actions ordinaires, ce qui s'est traduit par un produit brut total aux termes du placement d'environ 10 574 763 $ CA.
Le placement a été réalisé par l'entremise d'un syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs mobilières Cormark Inc., et comprenait Mackie Research Capital Inc.
Établie à Toronto (Ontario), Spectral est une société de phase III en quête d'une approbation de la FDA aux États-Unis pour son produit phare de théranostique pour le traitement du choc endotoxémique.
BLG a représenté Valeurs mobilières Cormark Inc.; son équipe était dirigée par Philippe Tardif et comprenait Linda Tu et Daniel Lang (Droit fiscal).
