Sommaire

Les organisations en quête de nouvelles occasions de croissance ont souvent besoin de capital, mais choisir parmi les nombreuses possibilités qui s'offrent en matière de prêts et d'emprunts dans le contexte changeant d'aujourd'hui peut poser des défis. Que vous soyez prêteur ou emprunteur, les avocats des Services financiers de BLG, hautement qualifiés et axés sur le service, peuvent prêter main-forte dans des domaines aussi variés que ceux où évoluent les entreprises qui font appel à eux. Nos clients nous ont choisis comme conseillers privilégiés, car nous faisons preuve de l'expertise, de l'expérience et de la détermination nécessaires pour les aider à réaliser les opérations de prêt qui répondent à leurs besoins. Nous sommes fiers de notre réactivité et nous sommes résolus à vous aider à obtenir les meilleurs résultats possible.

Nous pouvons vous aider en vous offrant un éventail de services de financement, dont ceux-ci : 

  • Prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts à des entreprises, prêts commerciaux et prêts immobiliers, avec ou sans sûreté
  • Prêts à des fins particulières, tels que le financement de projet, les prêts garantis par des actifs, le financement d'acquisitions, le financement d'infrastructures, le financement de PPP, le financement structuré et les prêts hypothécaires
  • Opérations de financement transfrontalières et internationales
  • Financement provisoire (prêt débiteur-exploitant) pour les situations d'insolvabilité et de restructuration
  • Financement de transactions commerciales

BLG possède une expérience considérable de la structuration, de la négociation et de la conclusion de diverses opérations de financement nationales et internationales. Nous conseillons régulièrement divers types de prêteurs, notamment toutes les grandes banques du Canada, de nombreuses autres banques des annexes I, II et III, des compagnies d'assurance, des caisses populaires, des caisses de retraite, des sociétés de fiducie, des prêteurs sur actif, des fonds d'investissement, des fonds de créances, de nombreuses grandes institutions financières américaines et étrangères, et tous les types d'emprunteurs et de débiteurs.

Mandats Représentatifs

  • Représentation des co-chefs de file, Banque de Montréal et CIBC, du mandataire et d'un consortium de prêteurs relativement à une facilité de crédit de 2 G$ en faveur de BCE Inc. pour son projet d'acquisition d'Astral Media.
  • Représentation des co-chefs de file, La Banque de Nouvelle-Écosse et La Banque Toronto‑Dominion, du mandataire et d'un consortium de prêteurs relativement à une facilité de crédit de 1,2 G$ en faveur de Mines Agnico-Eagle Limitée.
  • Représentation du mandataire, La Banque Toronto-Dominion, des co-chefs de file, Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion, Banque de Montréal, CIBC et La Banque de Nouvelle-Écosse, ainsi que d'un consortium de prêteurs relativement à une facilité de crédit de premier rang de 3,1 G$ ayant trait à Bell Canada.
  • Représentation d'un consortium de prêteurs principaux français et britanniques dans le cadre d'une opération de financement de 625 M$ ayant trait à la formule DBFM relative à l'autoroute Sea-to-Sky entre West Vancouver et Whistler, Macquarrie étant le chef de file du consortium.
  • Représentation du mandataire d'un consortium d'institutions financières, dont Citibank et La Banque Toronto-Dominion, dans le cadre du financement aux fins d'acquisition, garanti à hauteur de 30 G$, lors de la tentative de privatisation de BCE Inc. qui a échoué.
  • Représentation du mandataire, La Banque Toronto-Dominion, et d'un consortium de prêteurs, relativement à des facilités de crédit totalisant plus de 300 M$ et touchant Innergex énergie renouvelable.
  • Représentation du mandataire, La Banque Toronto-Dominion, et d'un consortium de prêteurs, relativement à une facilité de crédit de premier rang de 2,4 G$ touchant Rogers Communications Inc.
  • Représentation de l'emprunteur, fabricant et distributeur mondial de produits de bureau, lors d'une acquisition se chiffrant à 1 G$, et du remplacement d'une facilité de crédit.
  • Représentation du mandataire et d'un consortium de prêteurs lors de l'établissement d'une facilité de crédit de 1,75 G$ pour Intrawest Corporation.
  • Représentation d'un consortium de prêteurs dirigé par PNC Bank, en tant que conseiller canadien, dans le cadre du financement des magasins Big Lots.
  • Représentation de Bear Stearns relativement au financement de l'acquisition de Reuters, au coût de 9 G$, par Thomson Corp.
  • Représentation du mandataire, Bear Stearns Corporate Lending Inc., et d'un consortium de prêteurs, relativement à une facilité de crédit d'acquisition garantie de 2,1 G$ de Cedar Fair L.P.
  • Représentation de l'emprunteur, Softchoice Corporation, relativement à une facilité de crédit de premier rang garantie reposant sur l'actif de 115 M$ et à une facilité à terme de second rang garantie de 20,5 M$ US.
  • Représentation de l'emprunteur, Modular Space Corporation, dans l'obtention du financement d'acquisition et d'une facilité de crédit renouvelable.
  • Représentation de l'emprunteur, Thorold CoGen L.P., et du promoteur, lors du financement de projet de premier rang de 451,5 M$ et du financement de projet de second rang de 70 M$ pour la construction d'une centrale de cogénération de 265 MW à Thorold, en Ontario.
  • Représentation du mandataire, La Banque de Nouvelle-Écosse, et d'un consortium de prêteurs, relativement à des facilités de crédit totalisant 425 M$ pour le bénéfice de Cineplex Divertissement LP lors de la création d'un fonds de revenu, puis du financement de l'acquisition des Cinémas Famous Players.
  • Représentation de l'emprunteur, Nortek, Inc., relativement à une facilité de crédit garantie de premier rang reposant sur l'actif de 350 M$ US.
  • Représentation de l'emprunteur, Parrish & Heimbecker, Limited, lors d'une opération de financement de plusieurs millions de dollars par un grand syndicat financier dirigé par CIBC.
  • Représentation de plusieurs emprunteurs, membres du groupe de Northland Power, relativement au financement de nombreux projets d'installations solaires se chiffrant à plusieurs centaines de millions de dollars.
  • Représentation de compagnies d'assurance-vie relativement au financement de plusieurs parcs éoliens.
  • Représentation du mandataire, La Banque de Nouvelle-Écosse, et d'un consortium de prêteurs dans le cadre du financement, au montant de 175 M$, d'une compagnie de transport maritime.
  • Représentation du mandataire, La Banque de Nouvelle-Écosse, et d'un consortium de prêteurs relativement à une facilité de crédit d'exploitation garanti de 350 M$ pour Cara Operations Limited.
  • Représentation de l'agent financier, RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., lors de l'émission de débenture à fonds d'amortissement de 300 M$ de la ville de Toronto.
  • Représentation d'une grande institution financière américaine JPMorgan Europe et d'un consortium de prêteurs relativement à la portion canadienne du financement à hauteur de 900 M€ d'un fabricant de dispositifs médicaux.
  • Représentation de l'emprunteur, composé de quatre conseils scolaires de l'Ontario, relativement à un emprunt à long terme global de plus de 250 M$ dans le cadre du programme de financement à long terme en plusieurs phases Lieux propices à l'apprentissage et du financement à long terme d'autres projets d'immobilisations scolaires par l'entremise de l'Office ontarien de financement, coordonné par le ministère de l'Éducation. BLG a représenté 69 conseils scolaires de l'Ontario dans le cadre de ces opérations.
  • Représentation de l'emprunteur, Éoliennes Saint-Ulric Saint-Léandre S.E.C., et du promoteur, Northland Power Income Fund, relativement à une facilité de crédit garantie de premier rang de 236 M$, et à une facilité de crédit subordonnée de premier rang de 35 M$, dans le cadre du financement du projet de parc éolien Jardin d'Éole.
  • Représentation des prêteurs, dirigés par CIBC, lors de l'émission de 175 M$ de débentures par la ville d'Ottawa, pour financer de grands travaux.

Marques de reconnaissance

Le groupe des Services financiers ou ses membres ont été reconnus dans les publications suivantes :

  • Best Lawyers in Canada®, édition 2018.
  • Canadian Legal Lexpert® Directory, édition 2017.
  • Lexpert®/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, édition 2017.