Yaniv Saragosti

Yaniv Saragosti  

Associé

Sommaire

Yaniv Saragosti se spécialise en droit des affaires, plus particulièrement dans les fusions et acquisitions (publiques et privées), et en financement d'entreprises, notamment les placements privés et les financements publics. Il conseille aussi toutes sortes d'entreprises relativement à des affaires commerciales générales, dont la négociation, la rédaction et l'examen d'accords commerciaux. Me Saragosti agit auprès de petites, moyennes et grandes entreprises, et travaille régulièrement avec des entrepreneurs, des propriétaires-exploitants, des dirigeants et des conseillers juridiques d'entreprise.

Mandats représentatifs

  • A agi pour le compte de Servier Canada dans le cadre de son investissement de 21 000 000 $, de concert avec le Fonds de solidarité FTQ et Fonds CTI Sciences de la vie, visant à créer ILKOS THERAPEUTICS inc., une nouvelle société de biotechnologie Québécoise.
  • A agi pour le compte de CiToxLAB Group Inc. dans le cadre de l'acquisition d'AccelLAB Inc.
  • A représenté ProMetic Sciences de la Vie Inc., une société inscrite à la Bourse de Toronto, dans le cadre de la clôture d'un placement par voie de prise ferme de 19 400 000 actions ordinaires, par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes, pour un produit brut total de 60 140 000 $ ainsi que dans le cadre du placement privé concomitant conclu avec Structured Alpha LP pour la souscription de 1 921 776 actions ordinaires.
  • A agi pour le compte de Gestion de fonds O'Leary dans le cadre de la vente de son entreprise en épargne collective à Canoe Financial LP.
  • A agi pour le compte de MRRM Inc. dans le cadre de son opération de privatisation et de sa fusion avec une filiale en propriété exclusive de Marbour S.A.S.
  • A agi pour le compte de Qwave Capital LLC, une société de capital privée américaine, dans le cadre de son offre publique d'achat non‑sollicitée de 17 millions de dollars à l'égard d'IOU Financial Inc., une société inscrite à la Bourse de croissance TSX.
  • A agi pour le compte des preneurs fermes dans le cadre d'un placement par prospectus simplifié de 100 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties convertibles d'Innergex Énergie Renouvelable Inc.
  • A conseillé Doris Inc. et ses actionnaires dans le cadre de la vente de ses actifs canadiens, américains et chinois (Hong Kong) à Gildan Activewear Inc.
  • A représenté ProMetic Sciences de la Vie Inc. dans le cadre d'un placement par voie de prise ferme de 13 200 000 actions ordinaires, par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes, pour un produit brut total de 25 080 000 $.
  • A représenté BDC Capital de risque et Investissement Québec dans le cadre d'un investissement dans White Star Capital, une société de capital de risque transatlantique basée à Guernesey qui investit dans de jeunes entreprises dans les domaines des médias sociaux, des jeux et du commerce électronique.
  • A agi comme conseiller juridique canadien pour le compte de Strides Arcolab Limited dans le cadre de la vente d'Agila Specialties Pharma Corporation à Mylan Inc. pour une contrepartie totale de plus de 1,75 milliard de dollars américains.
  • A agi pour le compte de ProMetic Sciences de la Vie Inc. dans le cadre de son placement public d'un total de 26 651 400 actions ordinaires par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte, pour une contrepartie totale de 23 986 260 $.
  • A agi pour le compte de Northland Power dans la réalisation d'une soumission pour un projet de parc éolien de 450 MW dans le cadre d'un appel d'offres d'Hydro-Québec.
  • A agi en qualité de conseiller juridique canadien auprès des banques qui ont dirigé le consortium ayant financé le placement des billets de premier rang émis par Québecor Média inc., consistant en une tranche canadienne de 500 millions de dollars et en une tranche américaine de 850 millions de dollars.
  • A agi pour le compte d'Eaton Vance Corp. dans le cadre de son acquisition d'une participation dans Hexavest Inc., gestionnaire de fonds établi au Québec.
  • A conseillé des investisseurs institutionnels relativement à la création d'iNovia Fund III, un fonds de capital de risque de 110 millions de dollars qui œuvre principalement dans les secteurs des médias numériques, d'Internet et des communications.
  • A agi pour le compte d'Aurvista Gold Corporation (TSX-V : AVA) dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 100 % dans certaines concessions aurifères dans le Nord du Québec, du premier appel public à l'épargne concomitant visant des actions de la société et de son inscription initiale à la Bourse de croissance TSX. Dans le cadre du premier appel public à l'épargne, Aurvista a émis des parts consistant en une action ordinaire de la société et un demi-bon de souscription d'une action ordinaire, de même que des actions ordinaires admissibles à titre d'« actions accréditives » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
  • A agi pour le compte d'Alliance Resources Guinee SA dans le cadre sa prise de contrôle inversée de la société minière inscrite à la Bourse de croissance TSX, maintenant connue sous la dénomination de West African Iron Ore Corp. (auparavant Westward Explorations Ltd.) (TSX-V : WAI), ayant des actifs miniers en Guinée. Cette opération a été réalisée parallèlement à un financement par voie de placement privé.
  • A agi pour le compte d'A&D Prévost Inc., chef de file nord-américain dans le domaine de l'aluminium architectural, dans le cadre d'un changement de contrôle mettant en jeu un investissement de 30 millions de dollars de Capital régional et coopératif Desjardins.

Publications et présentations

  • « Notice and Access: Proposed Amendments to Rules Governing the Transmission of Proxy-Related Materials to Shareholders », 4 octobre 2011.
  • « Énumération des éléments de l'information environnementale, Avertissement Valeurs mobilières et marchés financiers de BLG », Avis 51-333 du personnel des ACVM, 12 novembre 2010.