Christian A. Lazarre  

Avocat principal

Sommaire

Christian A. Lazarre fait partie du groupe Services bancaires et financiers. Il concentre sa pratique sur les divers aspects du financement par emprunt et du droit des sociétés et droit commercial.

Christian représente les banques et d'autres institutions financières de même que des emprunteurs dans le cadre de la mise en place de facilités de crédit et de la prise de sûretés, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il représente également des sociétés fermées dans le cadre d'une vaste gamme de transactions commerciales, notamment des fusions et acquisitions.

En 2015-2016, Christian a été détaché au service juridique d'un client pendant une période de six mois au cours de laquelle il a assumé le rôle de premier conseiller juridique pour le Québec d'une des plus importantes institutions financières canadiennes.

Mandats représentatifs

  • Membre d'une équipe qui a agi pour le compte d'un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal relativement à des facilités de crédit de premier rang totalisant 100 M$, consenties à une entreprise œuvrant dans le domaine des télécommunications.
  • A fait partie de l'équipe qui a agi pour le compte de CiToxLAB Group Inc. dans le cadre de l'acquisition d'AccelLAB Inc.
  • A fait partie de l'équipe qui a agi pour le compte d'un consortium de prêteurs dirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse, qui était arrangeur principal, responsable des registres et agent administratif, à l'égard des facilités de crédit garanties de premier rang de 550 M$ CA accordées à Cara Operations Limited, la société de restauration la plus ancienne et la plus grande du Canada qui offre toute la gamme des services, en vue d'acquérir Groupe St-Hubert Inc., principal exploitant de restaurants à service complet du Québec et fabricant entièrement intégré de produits alimentaires. (Communiqué de presse en anglais)
  • Membre de l'équipe qui a agi pour le compte de Northern Property Real Estate Investment Trust dans le cadre de son acquisition de la totalité des actifs et des immeubles de True North Apartment REIT (True North) et d'un portefeuille de résidences multifamiliales auprès de sociétés liées à Starlight Investments Ltd. ainsi qu'auprès de coentreprises formées entre des sociétés liées à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et des sociétés liées à Starlight, ce qui a constitué la plus importante acquisition de résidences multifamiliales jamais réalisée au Canada. (Communiqué de presse en anglais
  • Membre de l'équipe qui a agi pour le compte d'un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque HSBC Canada relativement à un financement aux fins d'acquisition totalisant 80 $M, lié à une entreprise manufacturière nord-américaine de l'industrie du paintball.
  • Membre de l'équipe qui a agi à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de l'émission d'obligations de premier rang totalisant 160 $M à une entreprise dans le domaine du transport maritime.
  • Membre de l'équipe qui a représenté le Fonds de Solidarité FTQ, Capital régional et coopératif Desjardins et Fondaction CSN dans le cadre de l'acquisition conjointe du fabriquant de portes et de fenêtres Atis Group Inc. aux mains du fonds de capital-investissement privé Cyprium Partners, établi en Ohio. (Communiqué de presse)
  • A fait partie de l'équipe qui a agi pour le compte de La Banque Toronto-Dominion et de la Banque de Montréal, en qualité de représentantes d'un consortium composé de 7 prêteurs relativement à l'augmentation, à hauteur de 475 M$, de facilités de crédit octroyées à Innergex énergie renouvelable inc., chef de file canadien de l'industrie de la production d'énergie (électrique, éolienne et solaire).
  • A fait partie de l'équipe qui a représenté un consortium bancaire dirigé par la Banque HSBC Canada à l'égard de facilités de crédit totalisant 193 M$, octroyées à Englobe Corp. pour l'aider à acquérir LVM Inc., filiale de Dessau. Les facilités sont garanties par des biens situés au Canada, aux États‑Unis, en Grande-Bretagne et en France.
  • A fait partie d'une équipe qui a agi pour le compte de la Banque de Montréal, en qualité de représentante d'un consortium de prêteurs à l'égard des facilités de crédit d'exploitation octroyées à Colabor Group Inc., grossiste et distributeur de produits alimentaires et de produits connexes.
  • A fait partie de l'équipe qui a agi à titre de conseiller juridique canadien auprès de la Banque de Montréal, en qualité de représentante d'un consortium bancaire dans le cadre du refinancement de facilités de crédit octroyées à NAPEC Inc. et à ses filiales. NAPEC est un fournisseur de services de construction et de maintenance destinés aux marchés des services publics et de l'industrie lourde, et exerce ses activités au Québec, en Ontario et dans l'est des États-Unis.
  • A fait partie de l'équipe qui a représenté Genus plc, une société de zoogénétique du Royaume-Uni inscrite en bourse, dans le cadre de l'acquisition de l'entreprise québécoise Génétiporc, transaction qui portait sur l'achat de l'entreprise de génétique porcine canadienne du vendeur et d'actions de plusieurs filiales américaines et mexicaines.
  • A agi pour le compte de CNH Capital Canada Ltd. à l'égard de ses programmes de titrisation au détail et de gros.
  • A fait partie de l'équipe qui a agi pour la Banque de Montréal et un consortium de prêteurs à l'égard des facilités de crédit de 150 M$ relatives à l'acquisition d'Access Cash General Partnership par Morgan Stanley.
  • A fait partie de l'équipe qui a représenté Zafiro Marine UK Limited dans le cadre de son acquisition de Chantier Davie Canada Inc.
  • A fait partie de l'équipe qui a représenté La Cité dans le cadre de la vente de l'ensemble de ses immeubles d'appartements à Oxford Properties, une transaction représentant la vente de collectifs d'habitation la plus importante au Canada.
  • A fait partie de l'équipe qui a conseillé Bell Canada relativement à la création d'une coentreprise avec le Cirque du Soleil.
  • A fait partie de l'équipe qui a représenté un consortium de prêteurs dirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse, qui agissait à titre de chef de file teneur de livre, co-arrangeur principal et agent administratif, et par la Banque HSBC Canada, qui agissait à titre de co-arrangeur chef de file et agent de syndication relativement à l'octroi de facilités de crédit de 175 M$.
  • A fait partie de l'équipe qui a représenté les actionnaires de Les Aliments Chatel Inc. et de Bouvillons Bellerive Inc. dans le cadre de la vente de ces entreprises.
  • A fait partie de l'équipe qui a représenté un consortium de 7 prêteurs dirigé par La Banque Toronto-Dominion dans le cadre de l'octroi de facilités de crédit totalisant 350 M$ à Innergex énergie renouvelable inc.
  • A été membre de l'équipe qui a conseillé infrastructure Québec relativement à un nouveau centre de maintenance de wagons pour l'Agence métropolitaine de transport (AMT) (mettant en jeu la conception, la construction et le financement d'un projet d'environ 120 M$).
  • A secondé Bell Canada lors des négociations d'une convention d'externalisation de services de télécommunications et de déploiement de réseaux à fibre optique avec une société canadienne inscrite en bourse.

Publications et présentations

  • ​Conférencier, « Building Efficiency Gains in Lending / Favoriser les gains d'efficience en matière de financement », 2016 Annual Symposium of BLG's Financial Services Group, November 2016
  • Conférencier, « The Strategic Negotiation of Intercreditor Agreements », 2016 CAIRP Annual Conference, August 2016.
  • Conférencier, « La négociation stratégique des conventions entre créanciers », L'Institut Canadien, janvier 2015.
  • Modérateur de la table ronde « Enjeux sociaux et de financement » composée des conférenciers suivants : Luc Villeneuve, FCPA, FCA, président, Deloitte – Québec, François Grégoire, président-directeur général, Forces Avenir, Steven Guilbeault, directeur principal, Équiterre, Robert Gonneville, directeur général, Terre Sans Frontières, Colloque des CPA du secteur des OSBL, Montréal, 7 février 2014.

Marques de reconnaissance

  • ​Reconnu à titre  d'« étoile montante » (Rising Star) dans le secteur du droit bancaire dans l'édition 2017 de IFLR1000 – The Guide to the World's Leading Financial Law Firms. (Communiqué de presse).
  • ​Reconnu à titre  d'« étoile montante » (Rising Star) dans le secteur du droit bancaire dans l'édition 2016 de IFLR1000 – The Guide to the World's Leading Financial Law Firms. (Communiqué de presse).