Vincent Frenette

Vincent Frenette  

Associé

Sommaire

Vincent Frenette est associé et le Gestionnaire de groupe régional – Droit des affaires spécialisé de BLG. Ses principaux domaines d'exercice incluent le financement des entreprises, les acquisitions et autres transactions commerciales, la restructuration d'entreprises ainsi que le droit des sociétés.

Me Frenette agit pour des prêteurs (notamment des banques, des compagnies d'assurances, des prêteurs alternatifs et des prêteurs privés) et des emprunteurs dans le contexte du financement de sociétés privées et publiques et du financement de projets, des prêts syndiqués et transfrontaliers et des prêts à la construction, des autres modes de financement par l'intermédiaire du financement sur actifs, du crédit-bail, de l'affacturage et de l'émission de titres convertibles. En outre, il agit régulièrement quant à des fusions et acquisitions et leurs financements reliés, pour des clients opérant dans de multiples secteurs tels que les médias, le transport, les télécommunications, le divertissement, la fabrication, les services professionnels et les assurances.

Enfin, son expertise s'étend également au droit corporatif ainsi qu'aux ententes contractuelles liées aux produits dérivés (y compris les contrats d'échange (swaps) et les accords de refinancement (repos), ainsi qu'au capital de risque et aux transactions de fonds privés.

Mandats représentatifs

  • A agi à titre d'avocat principal au Québec pour le compte d'un syndicat de prêteurs dirigé par une banque américaine, relativement à une facilité de crédit garantie par des actifs de 250 M$ et un prêt à terme de 400 M$ accordés à un important fabricant d'équipement de sport dans le cadre d'une acquisition (2014).
  • A agi à titre d'avocat principal au Québec relativement à des facilités de crédit de 100 M$ US accordées par un syndicat de prêteurs dirigé par une banque américaine, à une entreprise appartenant au secteur du transport (2014).
  • A agi à titre d'avocat principal pour une importante entreprise œuvrant dans le secteur des médias et du divertissement au Québec, dans le cadre de l'acquisition, par celle-ci, d'une autre entreprise du secteur de la production, et du financement connexe (2013).
  • A représenté une banque américaine quant à un prêt garanti par des actifs de 15 M$ CA, accordé à un prêteur privé canadien qui offre du financement pour l'achat d'automobiles au détail à des emprunteurs à risque élevé (2013).
  • A agi pour le compte d'une banque canadienne quant à des crédits variés accordés à un fournisseur de logiciels dans le secteur des télécommunications sans fil, dans le cadre de la prise de participation d'un fonds de capital-investissement américain dans l'emprunteur et du rachat d'actions appartenant à des actionnaires existants (2013).
  • A représenté une banque canadienne dans le cadre de l'octroi de facilités de crédit à un exploitant de cliniques d'obstétrique inscrit à la Bourse de Toronto dans le cadre de sa privatisation (2013).
  • A agi pour une banque canadienne dans le cadre d'un prêt de 20 M$ accordé à un fonds de capital-investissement (structuré comme une société en commandite), axé sur les occasions à forte croissance; les facilités de crédit ont permis au fonds de régler l'achat de ses acquisitions en attendant l'injection de capitaux propres de ses commanditaires (2013).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte d'une banque canadienne quant à des facilités de crédit accordées à une entreprise appartenant à l'industrie automobile, dans le cadre de l'acquisition d'un franchiseur (2013).
  • A agi pour une banque canadienne dans le cadre de la restructuration d'une société appartenant à l'industrie de l'aéronautique et de transactions connexes (2013).
  • A représenté une banque canadienne relativement à des facilités de crédit multiples accordées à un transporteur aérien régional, ainsi qu'à des crédits spécifiquement reliés à ses aéronefs (2013).
  • A agi pour des banques européennes dans le cadre du financement de l'acquisition de deux aéronefs privés (2013).
  • A été membre de l'équipe interdisciplinaire qui a représenté un exploitant britannique du secteur de la biotechnologie dans le cadre d'une acquisition de 30 M$ au Québec (2013).
  • A été membre de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté la société canadienne membre du groupe d'une société internationale appartenant au secteur de l'éclairage, dans le cadre de l'octroi de facilités de crédit d'exploitation et d'accords de sûreté connexes (2013).
  • A été membre de l'équipe de BLG qui a aidé un cabinet d'avocats mondial dans le cadre du financement d'une grande société offrant des services d'escale et d'assistance aéroportuaire partout dans le monde (2013).
  • A agi pour le compte d'une banque canadienne quant au financement par titres d'emprunt de premier rang de l'acquisition d'un important franchiseur de l'industrie automobile (2012).
  • A agi à titre d'avocat principal au Québec pour le compte d'une banque américaine pour la mise en place de sûretés dans le cadre de l'acquisition d'un transporteur ferroviaire (2012).
  • A agi pour le compte d'une société fermée de financement automobile dans le cadre de la titrisation de ses créances (2012).
  • A été membre de l'équipe interdisciplinaire de BLG qui a représenté une société britannique quant à l'acquisition d'un chantier maritime dans la région de Québec (2012).
  • A été un membre important de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté une institution financière dans le cadre de la restructuration d'un constructeur d'équipement de bord pour aéronefs, relativement à des facilités de crédit totalisant 50 M$ et de la vente des actifs servant à son exploitation à un acheteur étranger (2012).
  • A représenté un liquidateur relativement au transfert d'un portefeuille comportant plus de 60 prêts garantis à une compagnie d'assurance (2012).
  • A représenté la filiale de services financiers d'un constructeur automobile relativement à l'octroi de crédits à un concessionnaire automobile, 2012.
  • A été membre de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté un conglomérat industriel international dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise comportant des prêts intersociétés de plus de 1 G$ (2012).
  • A conseillé une compagnie d'assurance à l'égard des questions de sûreté et autres questions connexes au transfert d'un portefeuille de garanties d'exécution, dans le cadre de l'acquisition d'une compagnie d'assurance (2012).
  • A conseillé une banque canadienne dans le cadre d'un crédit-relais pour l'acquisition d'actifs dans le secteur de l'énergie (2012).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte d'une banque canadienne dans le cadre de crédits octroyés à une entreprise œuvrant dans le secteur médical et de la santé (2012).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte du propriétaire de deux résidences pour personnes âgées dans le cadre du refinancement d'une dette de 30 M$ (2011).
  • A été un membre important de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté le propriétaire de deux importants hôtels de la région de Montréal dans le cadre d'un changement de contrôle, d'une réorganisation et d'accords de refinancement connexes de 27,3 M$ (2011).
  • A représenté un important distributeur agroalimentaire en ce qui a trait à des facilités de crédit de 19 M$ et de 8,5 M$ consenties par une banque et un organisme gouvernemental pour la construction d'un nouveau centre de distribution (2011).
  • A agi à titre d'avocat principal et de chef de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté l'agent et les prêteurs relativement à la modification et au renouvellement de facilités de crédit de 350 M$, consenties par un syndicat de prêteurs constitué de 7 banques canadiennes, à une entreprise œuvrant dans le secteur de l'énergie (2011).
  • A agi pour le compte d'une banque en ce qui a trait à l'octroi d'une facilité de crédit de 15 000 000 $ pour la construction d'un établissement de soins de santé (2011).
  • A agi à titre de chef de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté l'agent et le prêteur initial dans le cadre de facilités de crédit consortiales de 42 M$ consenties à une entreprise qui œuvre dans le domaine des soins de santé (2010-2011).
  • A agi à titre d'avocat principal au Canada, pour le compte d'un consortium bancaire international relativement à des facilités de crédit de 250 M$, ainsi que pour les porteurs de débentures, dans le cadre d'une émission de titres de 205 M$ par un fabricant américain (2010).
  • A agi à titre de chef de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté un consortium bancaire dans le cadre de facilités de crédit de 250 M$ octroyées à une société ouverte (2010).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte d'une banque dans le cadre d'un financement de projet de 40 M$ pour la construction d'une centrale hydroélectrique (2010).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte d'une société de placement immobilier dans le cadre du financement de 11 M$ d'une résidence de personnes âgées situées au Québec (2010).
  • A été membre de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté les intérêts de porteurs d'obligations d'une valeur totale de 400 M$ US dans le cadre de la restructuration d'une entreprise de pâte et papier et des sociétés membres de son groupe (2009-2011).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte des prêteurs dans le cadre de la mise en place de nombreuses facilités de crédit visant la construction de copropriétés totalisant plus de 800 unités, pour un total de 135 M$ (2008-2012).
  • A agi à titre d'avocat principal au Canada, pour le compte des emprunteurs dans le cadre du refinancement de 400 M$ accordé par un syndicat bancaire à un détaillant américain (2009).
  • A agi pour le compte d'une banque relativement à l'octroi d'une facilité de crédit visant l'acquisition d'un important centre d'enfouissement de déchets de la région de Montréal (2009).
  • A été un important membre de l'équipe multidisciplinaire de BLG qui a représenté le contrôleur nommé par le tribunal dans le cadre de la restructuration de 33 G$ de papier commercial adossé à des actifs (PCAA) (2007-2008).
  • A agi à titre d'avocat principal au Québec, pour le compte d'un consortium bancaire pour la mise en place de facilités de crédit de 125 M$ consenties à un groupe d'entreprises exerçant leurs activités dans le domaine des services financiers (2008).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte des prêteurs dans le cadre d'une facilité de crédit conjointe (club deal) de 150 M$ octroyée à une fiducie de revenu exerçant ses activités dans le secteur de l'énergie (2008).
  • A agi à titre d'avocat principal pour le compte d'une banque concernant l'octroi de crédits à un consortium d'entreprises du secteur de la santé pour la construction d'un établissement de soins de longue durée (2008).

Marques de reconnaissance

  • Reconnu dans les éditions 2018 et 2017 de IFLR1000 – The Guide to the World's Leading Financial Law Firms (Services bancaires).
  • Choisi par ses pairs aux fins d'inclusion dans l'édition 2018 (et depuis 2014) de la publication The Best Lawyers in Canada® (Droit bancaire et financier).