Pierre Côté  

Associé

Sommaire

Pierre Côté se spécialise en droit bancaire et en financement. Sa pratique consiste à représenter des banques et d'autres institutions financières, des sociétés de financement captives et des emprunteurs dans le cadre d'opérations de crédit garanties et non garanties.

Mandats représentatifs

  • Conseille les prêteurs et les emprunteurs dans le cadre de financements aux entreprises, immobiliers et de projets, et de financements adossés à des actifs, ainsi que dans les domaines de la location, du crédit-bail et du financement structuré.
  • Conseille les parties à des facilités de crédit bilatérales et syndiquées et dans le cadre de transactions transfrontalières.
  • Conseille les clients à l'égard des financements d'acquisitions et des financements à effet de levier.
  • Conseille les prêteurs et les emprunteurs à l'égard de la restructuration de crédits en difficulté.

Mandats récents

  • A représenté la Banque HSBC Canada et un syndicat de prêteurs à l'égard du financement de 193 M$ octroyé à Englobe Corp. dans le cadre de son acquisition de LVM Inc., une filiale de Dessau.
  • A représenté la Banque de Montréal et un syndicat de prêteurs à l'égard du financement sur actifs de 100 M$ octroyé à Groupe Colabor Inc.
  • A assisté Northpoint Commercial Finance dans l'établissement de ses opérations de financement des stock aux concessionnaire au Canada.
  • A représenté La Banque de Nouvelle-Écosse et un syndicat de prêteurs à l'égard du financement de 175 M$ octroyé au Groupe CSL Inc. et garanti par une flotte de navires.
  • A représenté la Banque de Montréal et un syndicat de prêteurs à l'égard du financement de 150 M$ relié à l'acquisition par Morgan Stanley d'Access Cash General Partnership.
  • A représenté CNH Capital Canada ltée à l'égard de ses programmes canadiens de titrisation en gros et au détail.
  • A représenté Ernst & Young Inc. à titre de conseiller du Comité d'investisseurs formé pour surveiller la restructuration du marché canadien du papier commercial adossé à des actifs non bancaires, évalué à 35 G$.
  • A représenté La Banque de Nouvelle-Écosse relativement au crédit non garanti de 115 M$ octroyé à un fabricant de tabac.
  • A représenté la Banque HSBC Canada dans le cadre de son crédit garanti par des actifs consenti à un fabricant de vêtements montréalais.
  • A représenté la Caisse Desjardins relativement au prêt à terme de premier rang de 50 M$ de type club deal consenti dans le cadre du rachat d'une entreprise dans une transaction transfrontalière.

Publications et présentations

  • A participé à titre de président ou de conférencier à de nombreux colloques et séminaires concernant le financement, notamment :
    • « Impact pratique du Projet de Loi 28 sur la prise de sûretés au Québec », Forum Ouvert, 8 juin 2016.
    • Organisateur du 1er Symposium du Groupe des services financiers de BLG en septembre 2015.
    • « Relevant Aspects of Cross-Border Financing (Mexico/Canada) », L'Institut Canadien, janvier 2015.
    • « Les engagements financiers dans une convention de crédit : pratiques actuelles », L'Institut Canadien, janvier 2012.
    • « Financement mezzanine », L'Institut Canadien, septembre 2010.
    • « ABL in Québec : What's New or Different », Insight (Toronto), mai 2010.
    • « Financement mezzanine », L'Institut Canadien, janvier 2009.
    • « Sûretés sur équipement et matériel de transport et titrisation de créances garanties par équipement », L'Institut Canadien, janvier 2005.
    • « Sûretés sur les valeurs mobilières », L'Institut Canadien, janvier 2004.
    • « Techniques de financement hors bilan », L'Institut Canadien, juin 2000.

Marques de reconnaissance

  • Choisi par ses pairs pour faire partie des éditions 2017, 2016, 2015 et 2014 de la publication The Best Lawyers in Canada® (Droit bancaire et financier).
  • Reconnu dans les éditions 2017, 2016, 2015 et 2013 de la publication The Canadian Legal Lexpert® Directory (Crédit-bail/financement du matériel).
  • Classé « BV »® mention « réputé » (Distinguished™) par ses pairs dans la publication Martindale-Hubbell®.