Horizon Holdings Inc. mène à bien un placement privé de débentures de 150 M$

Date de clôture: 7/25/2012

Valeur: 150 M$ CA

Le 25 juillet 2012, Horizon Holdings Inc. (« Horizon »), la société mère de Horizon Utilities Corporation, qui distribue de l’électricité dans les villes de Hamilton et de St. Caharines, en Ontario, a émis pour 150 G$ de capital d’obligations non garanties de premier rang à 3,033 %, série B, échéant le 25 juillet 2022 (les « obligations non garanties ») dans le cadre d’un placement privé. Marchés mondiaux CIBC inc. était le placeur pour compte principal et teneur de livres du placement, et BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc. faisaient également partie du syndicat financier. Horizon a utilisé le produit net tiré des obligations non garanties pour rembourser une dette interentreprise envers Hamilton Utilities Corporation, l’actionnaire majoritaire de Horizon, exigible le 30 juillet 2012, ainsi que pour ses besoins généraux d’entreprise.

Horizon était représentée par BLG et son équipe, composée de Linda Bertoldi, Paul Findlay, Gus Karantzoulis, Dyana McLellan et Mark Lau.