Husky Energy Inc. mène à terme un placement de billets non garantis de premier rang totalisant 500 M$ US 

Date de clôture: 3/22/2012

Valeur: 500 M$ US

Le 22 mars 2012, Husky Energy Inc. («  Husky  ») a mené à bien l'émission de billets non garantis de premier rang (les «  billets  ») totalisant 500 M$ US dans le cadre d'un appel public à l'épargne (le «  placement  »). Les billets portent intérêt au taux de 3,950 % et viennent à échéance le 15 avril 2022.

Les co-syndicataires du placement étaient Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. CIBC World Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., RBC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC, Scotia Capital (USA) Inc., BMO Capital Markets Corp., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley & Co. LLC, SMBC Nikko Capital Markets Limited et une autre grande institution financières américaine ont agi à titre de co-chefs de file (collectivement, les «  preneurs fermes  »).

Jim Girgulis, vice-président et secrétaire général et juridique, et Jim Cook, directeur général, Services juridiques, de Husky ont dirigé une équipe de conseillers juridiques externes constituée de BLG en qualité de conseiller juridique canadien, et son équipe, qui comprenait Dan Kolibar, Lloyd McLellan, Louise Lee, Scott Cedergren et Kevin Smith, et de Jones Day à titre de conseiller juridique américain de Husky, et son équipe, qui comprenait Chris Hilbert, Bradley Brasser, Steven Babinski et Michael Austin.