Western Energy réalise le placement de billets non garantis de premier rang de 175 M$ CA 

Date de clôture: 1/30/2012

Valeur: 175 M$ CA

Le 30 janvier 2012 , Western Energy Services Corp. a mené à bien le placement de billets non garantis de premier rang à 7⅞ % échéant le 30 janvier 2019, d'un capital global de 175 M$. Les billets ont fait l'objet d'un placement privé au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde aux termes de dispenses disponibles. Le placement a été pris ferme par RBC Marchés des capitaux, à titre d'unique responsable des registres et de syndicataire principal, dans le cadre d'un syndicat financier qui comprenait Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., AltaCorp Capital Inc. et Valeurs mobilières GMP Ltée.

Western Energy est une société de services aux champs de pétrole qui offre des services de forage à forfait dans des bassins de choix aux États-Unis et dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien, ainsi que des services aux puits de pétrole de ce dernier.

BLG représentait Western Energy au Canada; son équipe comprenait Brian Roberts, George Kelly, Robyn Bourgeois et Scott Cedergren (Droit des sociétés et Valeurs mobilières), Allan Nielsen (Services bancaires et financiers) et Lindsay Holmes (Droit fiscal).