Date de clôture : le 31 décembre 2011

Wynnchurch Capital, Ltd. (« Wynnchurch »), une grande société de capitaux privés intermédiaire ayant des bureaux à Chicago, Dallas, Detroit et Toronto, et un bureau associé à Montréal, a investi dans NSC Minerals Ltd. (« NSC » ou la « société ») en partenariat avec les dirigeants de NSC. Établie à Saskatoon (Saskatchewan), NSC produit et distribue du sel de déglaçage pour les routes utilisé dans des applications des secteurs de l’industrie, l’énergie, la construction, la consommation et l’agriculture. La société sert des clients partout dans l’Ouest canadien et dans le Nord des États-Unis. Wynnchurch assurera un soutien à l’équipe de direction de la société dans sa quête actuelle de possibilités d’expansion géographique et l’exploration d’acquisitions stratégiques. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été révélées.

Le financement par titres d’emprunt de premier rang nécessaire à l’opération a été fourni par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») à titre de co-arrangeur principal, de co-teneur de livres, d’agent prête-nom (en anglais, Fronting Agent) et d’agent administratif, et par la Banque Nationale du Canada (la « BNC ») à titre de co-arrangeur principal, de co-teneur de livres et d’agent de syndication. La CIBC et la BNC étaient représentées par Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. et son équipe, qui comprenait Magnus Verbrugge, Shane Pearlman, Kevin McGrath, Kendall Anderson, Cherie Mah et Martha Martindale.