Mines Agnico-Eagle réalise un placement privé pris ferme de 290 M$ US

Date de clôture: 12/03/2008

Valeur: 290 M$ US

Le 3 décembre 2008, Mines Agnico-Eagle Limitée a réalisé un placement privé d’unités pris ferme de 290 M$ visant 9,2 millions d’unités, chaque unité se composant de une action ordinaire d’Agnico-Eagle et de un demi-bon de souscription d’actions ordinaires. Le chef de file du placement privé était Macquarie Marchés Financiers Canada Ltée, et les autres membres du syndicat financier étaient Scotia Capitaux Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Marchés des capitaux Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., La Corporation Canaccord Capital, Marchés des capitaux Genuity, Blackmont Capital Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada) Inc.

Dans le cadre du placement privé, un membre de l’Office d’investissement du RPC (l’« acheteur principal ») a acheté 3 millions d’unités et convenu d’acheter toute unité additionnelle non achetée par les autres acheteurs. Comme contrepartie à l’engagement de l’acheteur principal, Agnico-Eagle a émis à ce dernier des bons de souscription l’habilitant à acheter 4 millions d’actions ordinaires.

BLG a agi à titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes. Son équipe comprenait Philippe Tardif, Dyana McLellan et Vanessa McMinn.