Magma Energy Corp. réalise un premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires totalisant 100 M$ CA

Date Closed: 7/07/2009

Value: 100 M$ CA

Le 7 juillet 2009, Magma Energy Corp. a réalisé son premier appel public à l’épargne et ses actions ordinaires ont commencé à se négocier à la Bourse de Toronto. Les actions ordinaires étaient également vendues dans le cadre d’un placement privé à certains investisseurs admissibles aux États-Unis.

Conformément au premier appel public à l’épargne, Magma a émis 66 667 000 actions ordinaires à 1,50 $ chacune en contrepartie d’un produit brut de 100 000 500 $. Le 20 juillet 2009, 6 933 334 actions ordinaires supplémentaires ont été émises lors de l’exercice de l’option en cas d’attribution excédentaire des preneurs fermes, ce qui a procuré à Magma un produit additionnel de 10 400 001 $, pour un produit brut total de 110 400 501 $.

Le syndicat financier pour le placement était codirigé par Raymond James Ltée et Valeurs mobilières Cormark Inc., et comprenait La Corporation Canaccord Capital, Financière Banque Nationale Inc., Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, Jacob & Company Securities Inc. et Wellington West Capital Markets Inc.
 
Magma est un producteur d’énergie géothermique qui est activement engagé dans l’exploitation, la mise en valeur et l’exploration ainsi que dans l’acquisition de projets de production d’énergie géothermique. Magma exploite actuellement une centrale, soit la centrale de Soda Lake au Nevada, et a un imposant portefeuille de concessions d’exploration dans l’Ouest des États-Unis, au Chili, en Argentine et au Pérou.
 
Magma était représentée par son conseiller juridique à l’interne, Lyle Braaten, et par BLG et son équipe, dirigée par Fred Pletcher et comprenant Graeme Martindale, Michael Waters et Julianna Paik (Valeurs mobilières), ainsi que Randy Morphy (Droit fiscal).