Brand Leaders Income Fund mène à terme un premier appel public à l'épargne totalisant 30 M$ CA  

Date de clôture: 7/19/2011

Valeur: 30 M$ CA

Le 19 juillet 2011, Brand Leaders Income Fund (le « fonds ») a mené à bien un premier appel public à l’épargne visant 2 500 000 parts (les « parts ») au prix de 12 $ chacune, en contrepartie d’un produit brut de 30 M$. Le 3 août 2011, les placeurs pour compte ont exercé leur option de surallocation visant l’achat de 101 378 parts additionnelles. L’exercice de l’option de surallocation a porté le produit brut tiré du placement à 31 216 536 $. Les parts sont maintenant négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole HBL.UN.

Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par BMO Marchés des capitaux Inc. et CIBC, et comprenant RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Marchés Financiers Wellington West Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Gestion privée Macquarie Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le fonds ainsi que son gestionnaire, Harvest Portfolios Group Inc., étaient représentés par BLG, l’équipe comprenait Michael DeCosimo et Mark Lau (Droit des sociétés et Valeurs mobilières) ainsi que Stephen Fyfe et Pierre Letourneau (Droit fiscal).