Legumex Walker Inc. mène à teme un premier appel public à l'épargne et des acquisitions 

Date de clôture: 7/14/2011

Valeur: 65 M$ CA

Le 14 juillet 2011, Legumex Walker Inc. (la « société ») a mené à bien son premier appel public à l’épargne visant 7 225 000 actions ordinaires de la société (les « actions ») au prix de 9 $ chacune, en contrepartie d’un produit brut de 65 025 000 $. Les actions sont maintenant négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole LWP. Parallèlement, la société a réalisé un placement privé de 555 556 actions en contrepartie d’un produit brut de 5 000 004 $.

Dans le cadre de ces deux placements, la société a acheté la totalité des actions en circulation de Reco Holdings Ltd., qui détient la totalité des actions du groupe de sociétés Roy Legumex au Manitoba, en échange d’actions et d’une contrepartie en espèces d’une valeur globale d’environ 27 M$; elle a également acheté la totalité des actions en circulation de Walker Seeds Ltd. en Saskatchewan en échange d’actions et d’une contrepartie en espèces d’une valeur globale d’environ 23 M$; elle a aussi acheté la quasi-totalité de l’actif de Home Grown Oil, LLC à Washington moyennant des actions et une autre contrepartie d’une valeur globale de quelque 6 M$; et elle a investi 42,1 M$ dans la construction et l’exploitation d’une installation de traitement d’huile de canola à Warden, dans l’État de Washington.

Les preneurs fermes ont exercé leur option d’attribution en excédent de l’émission le 11 août 2011 pour acheter 166 050 actions additionnelles. L’exercice de l’option a porté le produit brut global du placement à 66 519 450 $.

Le placement a été fait par l’entremise d’un groupe de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Cormark Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

La société était représentée par BLG, dont l’équipe était composée de Philippe Tardif, Dolores Di Felice, David Surat, Paul Simon, Habeeb Syed, Vanessa McMinn et Mark Lau (Droit des sociétés et Valeurs mobilières et marchés financiers) ainsi que Daniel Lang (Droit fiscal).