Enersource Corporation réalise un placement privé de débentures totalisant 320 M$ CA

Date de clôture: 4/29/2011

Valeur: 320 M$ CA

Le 29 avril 2011, Enersource Corporation (« Enersource ») a réalisé, par l’entremise de courtiers, un placement privé d’obligations non garanties de premier rang d’un capital global de 320 M$, offertes en deux séries composées respectivement d’obligations non garanties de premier rang à 4,521 %, série A, échéant le 29 avril 2021 et totalisant 100 M$, et d’obligations non garanties de premier rang à 5,297 %, série B, échéant le 29 avril 2041 et d’un capital de 210 M$ (collectivement, les « obligations »). Le produit net du placement a servi à rembourser la dette à long terme existante d’Enersource et le solde sera utilisé pour les fins générales de la société.

Enersource était représentée par BLG et son équipe, dirigée par Paul Findlay et comprenant Dyana McLellan, James Sidlofsky et Mark Lau.