Global Advantaged Telecom & Utilities Income Fund mène à terme un premier appel public à l'épargne totalisant 32,683 M$ CA

Date de clôture: 3/23/2011

Valeur: 32,683 M$ CA

Le 23 mars 2011, Global Advantaged Telecom & Utilities Income Fund (le « Fonds ») a mené à terme un premier appel public à l’épargne visant 2 600 000 unités du Fonds (les « unités ») au prix de 12 $ chacune, en contrepartie d’un produit brut de 31 200 000 $. Les placeurs pour compte ont levé leur option de surallocation le 6 avril 2011 leur permettant d’acheter 123 662 unités supplémentaires. La levée de l’option de surallocation a porté le produit brut global de cet appel public à l’épargne à 32 683 944 $. En date de la levée de l’option de surallocation, chaque unité émise a été scindée en une part de fiducie du Fonds (une « part de fiducie ») et un bon de souscription de parts de fiducie (un « bon de souscription ») qui sont maintenant négociés séparément à la Bourse de Toronto sous les symboles respectifs HGI.UN et HGI.WT. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit de souscrire une part de fiducie au prix de souscription de 12 $ chacune avant 17 h (heure de Toronto) le 30 mars 2012 uniquement.

Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., et comprenant Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières Dundee ltée, Raymond James Ltée, Marchés Financiers Wellington West Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Corporation Mackie Recherche Capital et Gestion privée Macquarie Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le Fonds ainsi que son gestionnaire, Harvest Portfolios Group Inc., étaient représentés par BLG et son équipe, composée de Michael DeCosimo, Mark Lau et Carol Derk (Valeurs mobilières et marchés financiers) ainsi que de Stephen Fyfe et Pierre Letourneau (Droit fiscal).