Precious Metals and Mining Trust réalise un placement de 86 M$ CA

Date de clôture: 12/17/2010

Valeur: 86 M$ CA

Le 2 décembre 2010, Precious Metals and Mining Trust (la « fiducie ») a mené à bien un placement de 7 095 553 parts de fiducie (les « parts ») au moyen d'un prospectus simplifié, au prix de 10,57 $ la part pour un produit brut global d'environ 75 M$. Les placeurs pour compte ont exercé leur option pour répartitions excédentaires le 17 décembre 2010 pour acheter 1 064 333 parts additionnelles. L'exercice de cette option a eu pour effet de porter le produit brut total tiré du placement à environ 86,2 M$.

Le placement a été fait par l'entremise d'un syndicat de placement codirigé par RBC Marchés des Capitaux et CIBC, et comprenait BMO Marchés des capitaux, Canaccord Genuity Corp., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, Société en Commandite GMP Valeurs Mobilières, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Gestion privée Macquarie Inc., Placements Manuvie Incorporée et Marchés Financiers Wellington West inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »).

La fiducie et le gestionnaire de la fiducie, Capital Sentry Sélect Inc. étaient représentés par BLG et son équipe, qui comprenait Michael DeCosimo et Mark Lau (Valeurs mobilières) ainsi que Stephen Fyfe et Pierre Letourneau (Droit fiscal).