Harvest Canadian Income & Growth Fund réalise un premier appel public à l'épargne totalisant 36 M$ CA

Date de clôture: 7/20/2010

Valeur: 36 M$ CA

Le Fonds Harvest Canadian Income & Growth (le « Fonds ») a réalisé son premier appel public à l'épargne le 29 juin 2010, visant le placement de 2 916 667 parts au prix de souscription de 12,00 $ la part, pour un produit brut global de 35 000 004 dollars. Les agents (selon ce qui est défini ci-après) ont levé leur option pour attribution excédentaire le 20 juillet 2010 en vue d'acquérir 111 655 parts additionnelles. Après la levée de l'option, le produit brut global du placement a atteint 36 339 864 dollars. Chaque part du Fonds comprend une part de fiducie et un bon de souscription.

Le placement a été réalisé par l'entremise d'un consortium dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc.; le consortium comprenait Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee, Raymond James Ltée, Canaccord Genuity Corp., Marchés financiers Macquarie Canada ltée, Marchés financiers Wellington West Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et L'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (collectivement, les « agents »).

BLG a agi pour le compte du Fonds et du groupe de portefeuilles Harvest; son équipe comprenait Michael Decosimo et Jiles Chamberlain (Valeurs mobilières), Stephen Fyfe et Pierre Letourneau (Droit fiscal) ainsi que Gus Karantzoulis (Droit bancaire).