Co-operators Services financiers limitée mène à bien un placement privé de débentures d'une valeur de 150 M$ CA

Date de clôture: 3/10/2010

Valeur: 150 M$ CA

Le 10 mars 2010, Co-operators Services financiers limitée (« CSFL ») a mené à bien le placement de débentures non garanties de premier rang, venant à échéance le 10 mars 2020, pour un montant total en principal de 150 M$. Le placement a eu lieu par voie privée et, grâce au produit qui en découlent, CSFL sera à même de fournir un capital accru à ses filiales et de subvenir aux besoins généraux de l'entreprise.

Les débentures ont été vendues par l'entremise d'un consortium de preneurs fermes qui était dirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.; il comprenait Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs mobilières Desjardins Inc.

CSFL était représentée à l'interne par Andrew Carlyle, chef adjoint du contentieux, et une équipe de BLG qui comprenait Philippe Tardif, Terence Lui, Shaunik Katyal et Vanessa McMinn (Droit des sociétés et Valeurs mobilières) ainsi que Larissa Tkachenko (Droit fiscal).