Yanchang Petroleum International Limited mène à bien l'acquisition de Novus Energy Inc. 

Date de clôture: 1/20/2014

Valeur: 320 M$ CA

Le 20 janvier 2014, Yanchang Petroleum International Limited (« Yanchang »), par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive indirecte, a mené à terme l’acquisition de Novus Energy Inc. (« Novus »), une pétrolière et gazière de Calgary ayant des actifs dans l’Ouest canadien.

Yanchang est une société inscrite à la Bourse de Hong Kong dont les principales activités résident dans l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières ainsi que l’exploitation de champs de pétrole et de gaz naturel et d’entreprises de gros et de détail de pétrole raffiné. Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co. Limited (« Yanchang Petroleum Group »), le quatrième producteur de Chine en importance qui compte 100 ans d’existence, est le principal actionnaire de Yanchang et en contrôle également le conseil d’administration. Yanchang Petroleum Group a comme activités principales l’exploration, l’exploitation, le traitement, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz; le génie chimique du pétrole, du gaz et du charbon; la fabrication de machinerie; la construction de projets et la recherche et le développement pour les hydrocarbures.

L’acquisition a été réalisée au moyen d’un plan d’arrangement autorisé aux termes duquel Yanchang a acquis indirectement la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Novus au prix unitaire de 1,18 $ en espèces. La transaction totale a été évaluée à environ 320 M$, ce qui comprenait 100 M$ de dette prise en charge.

Yanchang était représentée par BLG dont l’équipe était composée de Kent Kufeldt, Lily Wang, Robyn Bourgeois, Peter Bryan, Colin MacDonald et Jean-Philippe Couture.