Trinidad Drilling mène à terme un placement pris ferme de 172,5 M$ CA

Date de clôture: 12/16/2013

Valeur: 172,5 M$ CA

BLG a représenté un syndicat de prise ferme dirigé par Raymond James Ltée (« Raymond James ») et comprenant RBC Marchés des Capitaux, FirstEnergy Capital Corp., Valeurs Mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc., Canaccord Genuity Corp., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Cormark Inc., Paradigm Capital Inc. et Peters & Co. Limited (ensemble, les « preneurs fermes »), dans le cadre d’un financement, au moyen d’un prospectus simplifié, de 15 000 000 d’actions ordinaires de Trinidad Drilling Ltd. (« Trinidad » ou la « société ») (symbole TSX : TDG), au prix de 10 $ chacune, en contrepartie d’un produit brut d’environ 150 M $ (le « placement »). En outre, les preneurs fermes ont reçu une option d’attribution en excédent de l’émission visant l’achat de 2 250 000 actions ordinaires supplémentaires aux mêmes conditions.  L’option a été intégralement levée, de sorte que le placement a rapporté un produit brut global de 172,5 M$.

BLG a conseillé le syndicat de prise ferme dirigé par Raymond James Ltd.; son équipe comprenait Kent Kufeldt, Robyn Bourgeois et Mike Saliken.