Birch Hill Equity Partners acquiert Softchoice pour 412 M$ CA au moyen d'un plan d'arrangement

Date de clôture: 6/18/2013

Valeur: 412 M$ CA

Le 18 juin 2013, Softchoice a réalisé une opération de privatisation au moyen d’un plan d’arrangement auquel était partie Birch Hill Equity Partners. Goliath Acquisition Inc., société appartenant indirectement à Birch Hill Fund IV, a ainsi acquis la totalité des actions ordinaires en circulation de Softchoice moyennant une contrepartie en espèces de 20 $ l’action ordinaire (exclusion faite de certaines actions ordinaires détenues par certains membres de la haute direction, qui ont été échangées contre des actions dans Goliath Acquisition Inc. ), pour une valeur d’acquisition totale d’environ 412 M$.

Softchoice Corporation est un grand fournisseur nord-américain de solutions et de services de technologie. Comptant plus de 1 200 employés, la société gère les besoins en technologie de milliers de sociétés et d’organismes du secteur public aux États-Unis et au Canada.

Softchoice était représentée par BLG et son équipe, dirigée par Paul Findlay et comprenant Paul Simon, Jeff Barnes et Andrew Bunston (Fusions et acquisitions et Valeurs mobilières), Victoria Prince et Brandon Evenson (Propriété intellectuelle), David Di Paolo et Ewa Krajewska (Litige), Denes Rothschild (Concurrence), Rob Weir (Emploi), ainsi que Steve Suarez, Pam Cross et Camille Jordaan (Droit fiscal).