Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie réalise un premier appel public à l'épargne de 283,25 $

Date de clôture: 5/17/2013

Valeur: 283,35 M$ CA 

Le 17 mai 2013, le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (le « Fonds ») a mené à bien son premier appel public à l’épargne portant sur des parts de catégorie A et des parts de catégorie U (les « parts »), au prix de 10 $ la part de catégorie A et de 10 $ US la part de catégorie U, en contrepartie d’un produit brut d’environ 250 M$. Les placeurs pour compte ont levé leur option de surallocation le 31 mai 2013, ce qui a porté le produit brut tiré du placement à environ 283,35 M$. Le Fonds investit dans un portefeuille géré activement et composé principalement de placements dans des prêts à taux variable de premier rang et, dans une moindre mesure, dans des titres de créance à courte échéance.

Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat de placement codirigé par RBC Marchés des Capitaux, CIBC et Banque Scotia, et comprenant BMO Marchés des capitaux, Placements Manuvie incorporée, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Corporation Canaccord Genuity, Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Gestion privée Macquarie Inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Corporation Mackie Recherche Capital (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le Fonds ainsi que son gestionnaire, Gestion d’actifs Manuvie Limitée, étaient représentés à l’interne par Martin Guest, Jennifer Mercanti, Warren Rudick et Cameron MacDonald, qui étaient secondés par BLG et son équipe, qui comprenait Michael DeCosimo et Mark Lau (droit des sociétés et valeurs mobilières), Gus Karantzoulis et Jenna Grant (services bancaires et financiers) ainsi que Craig Webster et Camille Kam (droit fiscal).