Skyline International acquiert les intérêts d'Intrawest dans les propriétés Blue Mountain

Date de clôture: 4/15/2013

Valeur: Non divulgué

Skyline International Development Inc. a récemment fait l’acquisition des intérêts d’Intrawest ULC dans la propriété et la gestion des locaux pour commerce de détail existants et les terrains à aménager situés à Blue Mountain, un village touristique qui se trouve près de Collingwood, en Ontario. La transaction a été réalisée le 15 avril 2013.

Skyline est le principal exploitant et promoteur de collectivités de destination en Ontario. Elle possède le Horseshoe Resort et le Deerhurst Resort ainsi que le Cosmopolitan Hotel et le Pantages Hotel. Skyline a aussi une participation dans la propriété et la gestion d’actifs du King Edward Hotel de Toronto.

Conformément à la portion commerces de détail de la transaction, Skyline a acquis 50 % des locaux pour commerces de détail de Skyline qui sont situés au cœur du Blue Mountain Village et qu’elle s’occupera de gérer. En outre, Skyline gérera la tranche restante de 50 % de l’espace commercial de détail du village. Skyline s’est aussi portée acquéresse du terrain en vue d’y construire d’autres locaux pour commerces de détail totalisant 20 000 pieds carrés dans le village.

Pour ce qui est de la portion résidentielle de la transaction, Skyline a acquis le reste des terrains aménageables dans le village même et contigus à celui-ci, en vue de doubler l’empreinte au sol actuelle des résidences et copropriétés hôtelières du village. Dans les années qui viennent, Skyline compte aménager plus de 1 200 unités de copropriété hôtelière et unités résidentielles, de maisons en rangée et de maisons unifamiliales.

Le prix d’achat a été en partie financé au moyen d’un prêt garanti consenti par Integrated Private Debt Fund III LP (IPD). IPD gère et fournit du financement qui provient des fonds de 1,1 G$ des sociétés en commandite Integrated Private Debt Fund pour le compte de caisses de retraite canadiennes et d’autres investisseurs institutionnels. IPD offre aux sociétés dont les produits d’exploitation annuels représentent entre 10 M$ et 1 G$ des prêts à terme, à taux fixe et assortis d’une cote d’évaluation d’investissements, pour réaliser diverses fins, comme le refinancement d’une dette existante, des acquisitions, l’agrandissement ou la modernisation d’une usine, le financement d’un projet et les rachats par la direction.

IPD était représentée par une équipe de BLG composée de James Mathers, Sonia Molodecky et Marian Bournas (Services financiers), et de Murray Shopiro et Stella Krutkiewicz (Immobilier commercial).