Australian REIT Income Fund mène à bien un premier appel public à l'épargne de 66,4 M$ CA

Date de clôture: 3/21/2013

Valeur: 66,4 M$ CA

Le 21 mars 2013, Australian REIT Income Fund (le « fonds ») a réalisé son premier appel public à l’épargne portant sur des parts de catégorie A et des parts de catégorie F (collectivement, les « parts ») au prix de 12 $ la part, en contrepartie d’un produit brut de 66 M$. Les placeurs pour compte ont levé leur option en cas d’attribution excédentaire le 30 avril 2013, ce qui a porté le produit brut tiré du placement à 66 403 992 $. Les parts de catégorie A sont actuellement négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole HRR.UN. Les parts de catégorie F ne sont pas cotées en bourse mais sont convertibles en parts de catégorie A chaque mois.

Le placement a été fait par l’entremise d’un syndicat de placeurs pour compte codirigé par BMO Marchés des capitaux Inc., CIBC et Gestion privée Macquarie inc., et comprenant La Banque de Nouvelle-Écosse, Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières Desjardins inc., Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, Raymond James Ltée, All Group Financial Services Inc., Burgeonvest Bick Securities Limited et MGI valeurs mobilières inc. (collectivement, les « placeurs »).

Le fonds ainsi que son gestionnaire, Harvest Portfolios Group Inc., étaient représentés par BLG, dont l’équipe comprenait Michael DeCosimo et Mark Lau (Droit des sociétés et valeurs mobilières) ainsi que Craig Webster et Camille Kam (Droit fiscal).