Cameco Corporation réalise un placement de débentures totalisant 500 M$ CA aux termes d'une convention de prise ferme

Date de clôture: 9/02/2009

Valeur: 500 M$ CA

Le 2 septembre 2009, Cameco Corporation a mené à terme l'émission publique d'un montant de capital de 500 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang, de la série D, à 5,67 %. L'offre a été conduite à terme au moyen du prospectus préalable de 1 milliard de dollars de Cameco qui avait été validé au milieu du mois d'août. Cameco entend utiliser le produit net de l'émission pour refinancer les dettes existantes et aux fins générales de la société.

Les débentures ont été vendues à un syndicat financier à la tête duquel étaient RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., et comprenait Financière Banque Nationale Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BNP Paribas (Canada) Valeurs Mobilières Inc. et Merrill Lynch Canada Inc.

Les preneurs fermes étaient représentés par BLG. L'équipe était dirigée par Paul Mingay (Valeurs mobilières et marchés financiers) et comprenait Fred Pletcher, Dyana McLellan, Shannon Webber, Shaunik Katyal et Vanessa McMinn (Droit des sociétés et valeurs mobilières), Rick Coburn et Christina Vechsler (Droit de l'environnement) ainsi que Craig Webster (Droit fiscal).