Chamaelo Energy se transforme en une fiducie

Date de clôture: 6/22/2005

Valeur: 330 M$

Le 22 juin 2005, Chamaelo Energy inc. a réalisé un plan d’arrangement aux termes de l’ABCA (Alberta Business Corporations Act) (l’« arrangement ») par lequel Chamaelo se restructure en une nouvelle fiducie d’énergie, Vault Energy Trust, et en un nouveau producteur pétrolier et gazier, inscrit à la bourse, axé sur l’exploration, Chamaelo Exploration Ltd. Dans le cadre de l’arrangement, Chamaelo a fait l’acquisition de certains biens liés au pétrole et au gaz naturel d’une valeur de 375 000 $ et a réalisé une opération ferme de financement par actions pour un produit brut global de plus de 330 028 000 $ à l’aide d’un syndicat de prêteurs fermes codirigé par Valeurs mobilières Orion Inc. et Valeurs Mobilières GMP Ltée et formé de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs mobilières Sprott Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Trilon Securities Corp. et de Tristone Capital Inc. Le financement bancaire a également été fourni par une facilité de crédit de premier rang consentie par des prêteurs dirigés par la CIBC et la Banque Toronto-Dominion pour un produit brut global de 150 000 $. Brascan Bridge Lending Fund Inc. a également consenti un financement provisoire de 240 millions de dollars.

Les prêteurs fermes étaient représentés par BLG dont l’équipe était dirigée par Scott Wilson et comprenait Gil Malfair, Brian Roberts, Britta Wagner, Melinda Park et Lloyd McLellan (sociétés/valeurs mobilières), Ross Freeman et Jim Williams (fiscalité) et Marilyn Paterson (pétrole et gaz).