Atlas Tube acquiert l'entreprise Copperweld

Date de clôture: 10/03/2005

Valeur: 35 M$ US

Le 3 octobre 2005, Atlas Tube Inc., chef de file des fabricants de profilés de charpente creux en Amérique du Nord, a fait l’acquisition de toutes les actions de Copperweld Holding Company de Pittsburgh, en Pennsylvanie, chef de file des fabricants de produits tubulaires, pourvue d’installations au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le prix d’achat des actions s’élevait à 350 millions de dollars américains, sous réserve des ajustements usuels quant au fonds de roulement.

Immédiatement après la réalisation de l’acquisition, les filiales de Dofasco Inc. ont fait l’acquisition, auprès d’Atlas Tube, des divisions automobile et mécanique de Copperweld, des activités du siège social ainsi que de 50 pour cent des participations dans l’entreprise de câbles bimétal de Copperweld en contrepartie d’un prix d’achat global d’environ 178 millions de dollars américains, sous réserve des ajustements après clôture. Dofasco est l’un des chefs de file à offrir des solutions en matière d’acier en Amérique du Nord. Atlas Tube conserve la division des structures de Copperweld comprenant les activités à Chicago, en Illinois, à Brampton, en Ontario et à Winnipeg, au Manitoba. Au moment où avait lieu la réalisation des opérations susmentionnées, Atlas Tube a également réalisé un financement par emprunt de 250 millions de dollars américains à l’aide d’un syndicat financier dirigé par Comerica Bank et d’autres prêteurs. Copperweld était représentée par BLG, dont l’équipe de Toronto comprenait Frank Callaghan, Robert Black, Adam Fanaki, Larissa Tkachenko, Andrew Harrison, Simon Wormwell, William McLean, Brennan Carroll, David Pletsch, J. Pitman Patterson et Ziad Katul.