Banque HSBC Canada réalise un placement public de 175 M$ CA

Date de clôture: 11/09/2005

Valeur: 175 M$ CA

Le 9 novembre 2005, la Banque HSBC Canada a réalisé un appel public à l’épargne au Canada de 175 millions de dollars d'actions privilégiées de catégorie 1, série D. Cet appel public à l’épargne visant des actions privilégiées était le troisième effectué par HSBC et le deuxième en 2005. Sept millions d’actions ont été émises à 25 $ l’action, chacune donnant droit à son porteur à des dividendes non cumulatifs trimestriels au taux de 5 pour cent par année.

Le placement a été pris ferme par un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et était composé de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs mobilières Desjardins Inc. et de Trilon Securities Corp.

HSBC était représentée à l’interne par Annelle Wilkins, Lynne Charbonneau et Scott Bartos ainsi que par des avocats-conseils externes de BLG dont l’équipe, du bureau de Vancouver, était composée de Bill Sirett, de Jason Brooks et d’Eric Doherty (valeurs mobilières), de Bruce Sinclair (fiscalité) et de Debra Sing, c.r. ainsi que de Ambrose Sung (réglementation bancaire/sociétés)