Clarington conclut sa propre vente au coût de 283 M$ CA à Industrielle Alliance

Date de clôture: 1/10/2006

Valeur: 283 M$ CA

L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a réalisé avec succès son offre publique d’achat de plus de 200 millions de dollars visant la société d’OPC, Clarington Corporation. L’Industrielle Alliance, de la ville de Québec, est la cinquième compagnie d’assurance de personnes en importance au Canada et gère et administre des actifs de plus de 32 milliards de dollars. L’acquisition de Clarington vient ajouter plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Grâce à l’acquisition, l’Industrielle Alliance se classera au 17e rang sur le marché des fonds de détail avec plus de 10 milliards d’actifs en fonds communs de placement et en fonds distincts et plus de 500 000 clients partout au Canada. L’offre de l’Industrielle Alliance visant l’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Clarington qui n’appartenaient pas à la société est venue à échéance le 10 janvier 2006 et plus de 90 % des actions de Clarington ont été prises en livraison aux termes de cette offre. L’Industrielle Alliance a offert 15 $ l’action aux termes de l’offre, montant payable en espèces et(ou) en actions ordinaires. L’équipe juridique interne de Clarington était dirigée par le directeur des affaires juridiques, Matthew Campbell.

Clarington était représentée par BLG dont l’équipe comprenait Rosalind Morrow, Frank Allen, Paul Simon et Terence Lui (valeurs mobilières/droit des sociétés), Carol Derk (valeurs mobilières – fonds de placement), Robert Black (valeurs mobilières/concurrence), Martin Sclisizzi (emploi), Adam Fanaki (concurrence), Eva Krasa (fiscalité) et Gus Karantzoulis (bancaire/financement structuré), alors que Jeff Glass, David Jackson et Chris Hewat, de Blake, Cassels&Graydon s.r.l., ont agi pour le comité spécial du conseil d’administration de Clarington.