NovaGold réalise un placement et conclut une entente avec la Nation Tahltan

Date de clôture: 2/08/2006

Valeur: 175,7 M$ US

Le 8 février 2006, NovaGold Resources Inc., une société qui se livre à l’exploration de propriétés minières en Alaska et dans l’Ouest canadien, a réalisé un appel public à l’épargne visant 14 950 000 de ses actions ordinaires à un prix de 13,43 $ l’action ordinaire pour un produit brut d’environ 200 millions de dollars. L’appel public à l’épargne s’est effectué aux termes d’un prospectus déposé au Canada et aux États-Unis en vertu du régime d’information multinational. Les actions ordinaires de NovaGold sont inscrites à la Bourse de Toronto et à l’American Stock Exchange. NovaGold compte utiliser le produit net d’environ 189 millions de dollars pour des travaux d’exploration et de mise en valeur de ses projets Galore Creek, Donlin Creek, Rock Creek et Ambler et aux fins générales de l’entreprise. Citigroup Global Markets Inc., Bear, Stearns&Co. Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. ont assuré la cogestion de l’opération. Le 13 février 2006, NovaGold Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de NovaGold, et le conseil central des Tahltans, au nom de la Première nation Tahltan, ont conclu un accord officiel de participation pour appuyer le développement du projet Galore Creek de NovaGold dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. L’accord engage les deux parties à collaborer durant l’évaluation environnementale et la période requise pour l’obtention des permis relatifs au projet de Galore Creek et restera en vigueur pour la durée entière du projet. L’accord conclu avec les Tahltans permettra à NovaGold et aux Tahltans de mener le projet Galore Creek vers l’objectif commun de commencer la construction du projet au début de 2007. L’accord bénéficiera aux Tahltans en maximisant la formation et l’emploi des membres de la Première nation des Tahltans, en permettant aux entreprises des Tahltans d’offrir des biens et des services et en établissant des contributions financières importantes de la part de NovaGold au Tahltan Heritage Trust Fund, créé pour atténuer les effets négatifs sociaux et culturels qui pourraient être associés au développement des mines.

BLG représentait les preneurs fermes au Canada dans le cadre de l’appel public à l’épargne et son équipe était dirigée par Eric Doherty.