Angiotech Pharmaceuticals acquiert American Medical Instruments Holdings, Inc. 

Date de clôture: 3/24/2006

Valeur: 785 M$ US

La clôture de l’acquisition d’American Medical Instruments Holdings, Inc. (AMI) par Angiotech Pharmaceuticals, Inc. a eu lieu le 23 mars 2006 en contrepartie d’environ 785 millions de dollars américains (900 millions de dollars canadiens), sous réserve de certains ajustements après clôture. L’opération représente la plus importante acquisition effectuée par une société canadienne dans le secteur de la technologie médicale. Angiotech est une société pharmaceutique de spécialités qui voit à la recherche et au développement de solutions de traitement pour des maladies ou des complications liées aux implants médicaux, aux interventions chirurgicales, aux blessures ou aux traumatismes aigus. AMI est un fabricant de premier rang d’instruments médicaux de spécialité et jetables. L’acquisition a été financée grâce à une combinaison d’argent en caisse et du produit provenant des clôtures simultanées d’un placement privé d’un montant total en capital de 250 millions de dollars américains en billets subordonnés de premier rang 7,75 % venant à échéance en 2014 et d’une facilité de crédit garantie de premier rang de 425 millions de dollars américains comprenant une facilité de crédit à terme de 350 millions de dollars américains et une facilité de crédit renouvelable de 75 millions de dollars américains.

BLG a offert à Angiotech des services juridiques relativement au volet local canadien. BLG a aussi agi à titre de conseiller spécial, fournissant des conseils et des lettres d’opinion en matière de droit bancaire, grâce à une équipe formée de Donald Bird et de Martha Bruce.