Le Groupe Banque TD acquiert VFC au coût de 325 M$ CA 

Date de clôture: 4/19/2006

Valeur: 325 M$ CA

Groupe Financier Banque TD a fait l’acquisition de VFC Inc. le 19 avril 2006 en contrepartie de 326 millions de dollars. VFC est l’une des plus importantes sociétés de propriété canadienne indirecte de crédit à la consommation au Canada mettant l’accent sur le financement automobile pour des clients ne bénéficiant pas d’une cote de solvabilité de premier ordre. TD et VFC ont annoncé le 16 février 2006 qu’ils avaient conclu un accord de soutien aux termes duquel TD a convenu qu’elle ferait une offre publique d’achat visant l’acquisition de toutes les actions ordinaires de VFC en contrepartie soit de 19,50 $ la part en espèces, soit en actions ordinaires de TD ou par une combinaison d’espèces et d’actions de TD. Le conseil de VFC a accepté de soutenir l’offre. Le 19 avril 2006, TD a annoncé que les porteurs de plus de 90 % des actions de VFC avaient accepté son offre. Le 19 mai, en vertu des règles relatives aux acquisitions forcées, TD a acquis le reste des actions de VFC. Le comité spécial du conseil d’administration de VFC était représenté par BLG et son équipe était composée de Frank Allen, de Frank Callaghan, de Paul Simon et de Dyana McLellan (droit des sociétés/valeurs mobilières) et d’Eva Krasa (fiscalité).