Northland Power Income Fund acquiert AES Kingston pour 110 M$ US

Date de clôture: 3/23/2006

Valeur: 110 M$ US

Le 23 mars 2006, Northland Power Income Fund (le « Fonds ») a fait l’acquisition, de façon indirecte, de l’ensemble des actions émises et en circulation de AES Kingston ULC, propriétaire de 50 % d’une centrale de cogénération située à Kingston qui n’appartenait pas au Fonds auparavant, d’une filiale de The AES Corporation, en contrepartie d’environ 110 millions de dollars américains. L’acquisition a été financée par le Fonds dans le cadre d’une offre de reçus de souscription qui a généré un produit brut de plus de 175 134 000 $. Dès la clôture de l’acquisition, les reçus de souscription ont été automatiquement échangés contre des parts du Fonds. L’offre de prise ferme a été faite par un syndicat mené par Marchés mondiaux CIBC inc. et composé de Scotia Capitaux Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de La Corporation Canaccord Capital et de FirstEnergy Capital Corp.

Le Fonds était représenté par BLG, dont l’équipe était formée de Linda Bertoldi, de Bruce Fowler, de Michael Shadbolt et de Meaghan Bethune (droit des sociétés/énergie), de Paul Findlay, d’Elizabeth Jordan, d’Andrew Peel et de David Pletsch (valeurs mobilières), de Stephen Fyfe, de Craig Webster et de Francesco Gucciardo (fiscalité), d’Adam Fanaki (concurrence) et de Jeff Mitchell (emploi).