La Compagnie d'assurance générale Co-operators mène à bien un placement d'actions privilégiées de 115 M$ CA

Date de clôture: 5/29/2009

Valeur: 115 M$ CA

La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») a mené à bien le placement de 4,6 millions d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq (5) ans et à dividende non cumulatif de catégorie E, série D, pour un produit brut global de 115 millions de dollars, y compris la levée par les preneurs fermes d'une option pour répartitions excédentaires. La clôture de la transaction initiale a eu lieu le 22 mai 2009 et celle de la levée de l'option pour répartitions excédentaires, le 29 mai 2009.

Le placement a été réalisé par l'entremise d'un consortium de preneurs fermes qui était dirigé par Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., et comprenait BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Blackmont Capital Inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee Inc. et Industrial Alliance Securities Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »).

Co-operators Générale était représentée par Frank Lowery, chef du contentieux et secrétaire juridique, et Andrew Carlyle, chef du contentieux adjoint; ceux-ci étaient soutenus par une équipe de BLG qui comprenait Philippe Tardif, Donna Spagnolo, Terence Lui et Vanessa McMinn (Droit des sociétés et Valeurs mobilières) ainsi que Larissa V. Tkachenko (Droit fiscal).