Les Compagnies Loblaw Limitée met sur pied un programme de billets à moyen terme et mène à bien un placement visant ces titres d'une valeur de 350 M$ CA

Date de clôture: 5/08/2009

Valeur: 350 M$ CA

Le 8 mai 2009, Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a mis sur pied un programme de billets à moyen terme, prévoyant l'émission de billets à moyen terme, série 2, d'une valeur maximale de 775 millions de dollars. Le programme de billets à moyen terme a été mis sur pied au moyen d'un prospectus préalable créé par Loblaw en 2008, portant sur les titres de créance et des actions privilégiées de 1 milliard de dollars. Loblaw a mené à bien l'émission de billets à moyen terme série 2‑A d'un montant en capital de 350 millions de dollars, aux termes du nouveau programme le 8 mai 2009. Les billets à moyen terme série 2‑A ont été offerts par l'intermédiaire d'un consortium de placeurs pour compte dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc; d'autres entités ont pris part au placement, notamment BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus grand détaillant en alimentation au Canada et l'un des plus importants distributeurs de marchandises générales, de produits pharmaceutiques ainsi que de produits et services financiers.

Loblaw était représentée par Robert A. Balcom, vice-président principal et secrétaire, David G. Gore, vice‑président et conseiller juridique, et Adam Walsh, conseiller juridique, qui ont été soutenus par l'équipe de BLG, comprenant Paul A.D. Mingay, Gordon G. Raman, Dyana McLellan, Shaunik Katyal et Andrew Bunston (Droit des sociétés et Valeurs mobilières) ainsi que Larissa V. Tkachenko (Droit fiscal).