Breakwater Resources Ltd. mène à bien un placement public d'unités totalisant 23 M$ CA 

Date de clôture: 4/09/2009

Valeur: 23 M$ CA

Le 9 avril 2009, Breakwater Resources Ltd. (TSX :BWR) (TSX :BWR.WT.A), une société d'exploration minière et de mise en valeur qui produit et vend des concentrés de zinc, de cuivre, de plomb, d'or et d'argent, a clos un appel public à l'épargne visant des unités au moyen d'un prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada, pour un produit brut de 20 millions de dollars. Un total de 200 000 000 d'unités ont été émises au prix de 0,10 $ l'unité. Chaque unité était constituée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,12 $ l'action, jusqu'au 9 avril 2014. Les unités ont aussi été offertes aux États-Unis par voie de placement privé.

Le 16 avril 2009, Breakwater a mené à bien la vente de 30 000 000 d'unités supplémentaires aux preneurs fermes, selon les mêmes modalités, à la suite de la levée de l'option pour attributions supplémentaires consentie aux preneurs fermes, portant ainsi à 23 millions de dollars le produit brut du placement. Les bons de souscription étaient inscrits à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « BWR.WT.A. ».

L'offre a été dirigée conjointement par Valeurs mobilières Cormark Inc. et Corporation de valeurs mobilières Dundee, lesquels étaient associés à un syndicat de preneurs fermes comprenant GMP Valeurs mobilières s.e.c., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Capital, Octagon Capital Corporation et Valeurs mobilières Toll Cross Inc. Corporation de valeurs mobilières Dundee a fait l'acquisition de 57 960 000 unités aux termes de l'offre afin de maintenir sa participation de vote de 25,2 % dans Breakwater.

BLG, dont l'équipe était composée de Philippe Tardif, Dolores Di Felice, Paul Simon et Andrew Bunston, a agi pour le compte des preneurs fermes.