North American Energy Partners Inc. mène à bien un premier appel public à l'épargne totalisant 225 M$ CA

Date de clôture: 11/28/2006

Valeur: 225 M$ CA

North American Energy Partners Inc. (NAEP) et certains actionnaires vendeurs ont réalisé un PAPE transfrontalier et un placement secondaire d’actions ordinaires pour un produit d’environ 255 millions de dollars. Les actions de NAEP sont cotées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Le placement a étésouscrit par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes composé de Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC, Jeffries&Company, Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Simmons&Company International, Stephens Inc., Peters&Co. Limited et les sociétés apparentées canadiennes de certains des preneurs fermes.

NAEP est l’un des plus importants fournisseurs de services d’extraction minière et de préparation de sites, d’enfoncement de pieux et d’installation de pipelines dans l’Ouest canadien.

BLG a fourni les conseils juridiques externes à NAEP relativement aux questions de droit canadien et son équipe comprenait Frank Callaghan, Philippe Tardif, Gordon Raman, Larissa Tkachenko, Emma Miller, Terence Lui, Habeeb Syed et Kinga Grudzinski. Bracewell&Giuliani LLP s’est chargé des questions de droit américain et son équipe était composée de Gary Orloff, de Troy Harder et de Shanna Kuzdzal.