China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. et Jiangxi Copper Company Ltd. acquièrent Northern Peru Copper Corp.

Date de clôture: 1/25/2008

Valeur: 455 M$ CA

Le 25 janvier 2008, China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. et Jiangxi Copper Company Ltd. ont annoncé qu’elles ont fait l’acquisition, au moyen d’une offre publique d’achat, d’environ 96 % des actions en circulation de Northern Peru Copper Corp., au prix de 13,75 $ l’action, en espèces. Northern Peru Copper poursuit ses activités d’exploration et de mise en valeur de projets miniers d’or et de cuivre à un stade avancé au Pérou. China Minmetals, société d’État chinoise, et Jiangxi Copper, société d’État publique chinoise, exercent un contrôle sur Northern Peru Copper au moyen d’une coentreprise dont China Minmetals est propriétaire à 60 % et Jiangxi Copper, à 40 %. China Minmetals et Jiangxi Copper feront l’acquisition des actions restantes de Northern Peru Copper aux termes d’une transaction d’acquisition obligatoire.

Dans le cadre de la transaction, la valeur de Northern Peru Copper a été fixée à environ 455 millions de dollars . Avant de faire l’offre publique d’achat, China Minmetals et Jiangxi Copper ont conclu une convention de soutien avec Northern Peru Copper et des conventions d’immobilisation aux termes desquelles les actionnaires visés ont convenu de déposer environ 42 % des actions de Northern Peru Copper en réponse à l’offre.

Northern Peru Copper était représentée par son secrétaire, Robert Pirooz , et par BLG; l’équipe de BLG comprenait Fred R. Pletcher, Steven McKoen et Melanie Bradley.