AltaLink réalise un premier appel public à l'épargne de 300 M$

Date de clôture: 6/05/2003

Valeur: 300 M$

AltaLink, L.P. a réalisé, le 5 juin 2003, un premier appel public à l'épargne, visant des obligations de premier rang garanties, et en a tiré un produit brut d'un montant en capital de 300 millions de dollars. Cette société en commandite détient et exploite environ 53 pour cent des lignes de transmission haute tension en Alberta. Le placement a porté sur deux séries d'obligations de premier rang garanties, et AltaLink en a affecté le produit net au remboursement d'une partie de sa dette à court terme contractée relativement à l'acquisition, en avril 2002, d'actifs de transmission ayant auparavant appartenu à l'exploitant TransAlta Utilities Corporation. Le syndicat de prise ferme était dirigé par Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., et comprenait BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.

L'équipe juridique d'AltaLink comprenait Leigh Clarke, son conseiller juridique principal, ainsi que Allan Nielsen, c.r. (droit commercial et bancaire), Scott Wilson, George Kelly et Steven Pearson (financement des sociétés et valeurs mobilières), Ross Freeman (fiscalité), Hugh Williamson, c.r. (réglementation) et Julio Arboleda (droit commercial et bancaire) de BLG.