CDP Capital mène à terme un placement de TACHC

Date de clôture: 6/19/2003

Valeur: 559,7 M$

La Première corporation émettrice de TACHC N-45, société membre de CDP Capital - Hypothèques et filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a mené à terme sur le marché canadien un placement de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (TACHC) avec flux transformés de 559,7 millions de dollars (dont 36,4 millions de dollars de titres ont fait l'objet d'un placement privé). Le portefeuille titrisé était composé de 63 prêts hypothécaires garantis par 59 immeubles situés au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, tous accordés ou renouvelés par CDP Capital - Hypothèques, la seule entité contribuant au portefeuille. La clôture du placement a eu lieu le 19 juin 2003.

Le syndicat de prise ferme, dirigé par Scotia Capitaux Inc. et comprenant Merrill Lynch Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Canaccord Capital Corporation, était représenté par BLG Montréal, dont l'équipe était dirigée par Rick Shannon (valeurs mobilières) et comptait Rhonda Friesen et Sophie De Koninck (valeurs mobilières), Pierre Côté (services financiers) et Brian Schneiderman et Virginia Chan (fiscalité).