Sun Media réalise un refinancement

Date de clôture: 2/07/2003

Valeur: 735 M$

Le 7 février 2003, Sun Media Corporation, l'un des principaux éditeurs de journaux du Canada, a réalisé un refinancement de 735 millions de dollars, au moyen d'un placement privé aux États-Unis aux termes de la règle 144A de billets de premier rang à 7 5/8 pour cent échéant en 2013 d'un montant de 205 millions de dollars US, et de nouvelles facilités de crédit garanties, y compris une facilité renouvelable de 75 millions de dollars et une facilité à terme de 230 millions de dollars US. Le placement de titres à haut rendement était dirigé par Salomon Smith Barney Inc., en tant que chef de file ("sole book-running manager"), et le financement bancaire était dirigé et organisé conjointement par Banc of America Securities LLC et Crédit Suisse First Boston.

BLG a rempli les fonctions de conseiller juridique spécial auprès des prêteurs, avec une équipe composée de Marilyn Paterson, Stephanie Nagel et Tim Sehmer en Colombie-Britannique.