Chemtrade Logistics acquiert l'entreprise nord-américaine de prodution d'hydrogénosulfure de sodium de Clariant

Date de clôture: 12/30/2002

Valeur: 62 M$ US

Le 20 décembre 2002, Chemtrade Logistics, Inc. de Toronto a réalisé un placement de 3,04 millions de reçus de souscription au prix de 13,50 $ le reçu de souscription et de débentures subordonnées convertibles à échéance reportable d'un montant en capital de 41 millions de dollars, et en a tiré un produit brut d'environ 82 millions de dollars. Le placement a été dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc., le syndicat de prise ferme étant composé de Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et First Associates Investments Inc. Chemtrade a employé le produit du placement, ainsi que la nouvelle tranche de 24 millions de dollars obtenue aux termes de sa facilité de crédit à terme, pour financer l'acquisition, au prix de 62 millions de dollars US, de l'entreprise nord-américaine d'hydrogénosulfite de sodium de Clariant Corporation, qui a été conclue le 30 décembre 2002.

En ce qui concerne l'augmentation de la facilité de crédit à terme, Chemtrade était représentée au Canada par Frank Callaghan et Jonathan Dyck de BLG.