Clean Power réalise un placement dans une entreprise de récupération de gaz d'enfouissement

Date de clôture: 10/31/2002

Valeur: 94 M$ US

Clean Power Income Fund a réalisé un placement indirect de 94 millions de dollars US dans Gas Recovery Systems Inc. (GRS), la plus importante entreprise indépendante de recouvrement de gaz d'enfouissement et de production d'électricité au moyen de gaz d'enfouissement aux États-Unis et un chef de file dans le développement du secteur des gaz d'enfouissement en Amérique du Nord. L'opération a été conclue le 31 octobre 2002. Le placement du Fonds a été financé au moyen d'une facilité de prêt bancaire de 135 millions de dollars consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse et comprenant la Banque de Montréal et la Banque Nationale, et d'un placement de bons de souscription spéciaux de 35 millions de dollars. Le 13 novembre 2002, le fonds a mené à terme un placement de reçus de souscription de 75 millions de dollars dont le produit a été affecté au remboursement d'une partie de la facilité de prêt bancaire. Le syndicat de preneurs fermes du placement de bons de souscription spéciaux et celui du placement de reçus de souscription étaient tous deux dirigés par Scotia Capitaux Inc., et comprenaient BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

BLG représentait le syndicat de prêteurs, avec une équipe composée de Joanne Foot, Murray Shopiro, James Mathers, Bruce Fowler, Stephen Redican, Carlyn Klebuc, Bindu Pendala et Jenette Boycott à Toronto, de Tim Sehmer et Mary Jo Campbell à Vancouver, et de Marilyn Paterson à Calgary.